4-01投资规划汇.pdf

A F 师 财 理 融 金P 训 培 证 认 格 资 投资规划 11 A F 师 财 理 融 金P 训 培 证 认 格 资 TM 投资规划在AFP 资格认证培训中的地位 金融理财的构成： 家庭综合理财、投资规划、保险规划、税务筹划、退休规划、遗产计划等 基本原理 理财程序 职业道德 综合 综合理财 投资规划 案例 (42课时) （24课时) 保险规划 福利退休 税务遗产(18课时) (12课时) (6课时) (6课时) 金融理财原理 （108课时） 22 A F 师 财 理 融 金P 训 培 证 认 格 资 学习目的 “投资规划”是金融理财师应掌握的基本知识和技能。 通过本模块的学习，学员应 –掌握基本的金融概念、金融理念和正确的分析方法 –掌握如何获取和分析有用的相关信息 –了解资本市场如何运作 –掌握评估各种投资工具的风险和收益 –掌握评估投资人的风险偏好和投资需求 –能择时选择投资工具和构造投资组合 –了解如何利用积极的或消极的策略构造投资组合 33 A F 师 财 理 融 金P 训 培 证 认 格 资 学习方法 课前预习； 课堂听讲，提问，讨论和案例分析； 课后阅读，练习和复习； 课堂测验或课后作业； 网上答疑() ； 结业考试。 44 A F 师 财 理 融 金P 训 培 证 认 格 资 教科书和参考资料 投资规划讲义 教科书 – 《金融理财原理》，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员 会组织编写，中信出版社，2007年2月第一版。 参考资料 – 《新财富》，《财经》等杂志； – 金融界，MSN Investing ，和讯财经，新浪财经, 雅虎财经，中国 债券网等网站； – 《经济观察报》，《二十一世纪经济报道》，《金融时报》， 《中国证券报》等财经报刊。 55 A F 师 财 理 融 金P