营销管理-操作.pptVIP

* 提供用户管理批量新增时缺少必填项或者联系电话的格式不对的客户数据。 角色：营销端用户（客户开发、客户维护、销售支持、钻石团队负责人、营销主管、市场营销）。 * 功能描述：提供用户下发客户到营销团队、钻石团队或者客户开发/维护。 角色：市场营销、营销主管。 * 下发客户之前，一般要先编辑默认被下发人。对于市场营销新增的客户，在下发之前必须先编辑默认下发人。对于营销主管、钻石团队负责人、客户开发、客户维护和销售支持新增的客户，系统有默认的被下发人。营销主管新增的客户，默认下发到该营销主管所负责的团队，需要由营销主管进行二次下发；钻石团队负责人和销售支持新增的客户，默认下发到钻石团队；客户开发、客户维护新增的客户，默认下发到该客户经理； 选择不同的默认被下发人，客户在下发之后所属的状态会有所不同：下发到营销团队，则该客户需要有营销主管进行二次下发，下发到钻石团队，则该客户状态为“约访”，下发到客户经理则该客户处于拜访状态； * * * 功能描述：提供给用户查看和创建约访记录的功能。 角色：客户开发、客户维护、钻石团队负责人和销售支持。 * * 约访时间只能选择两个工作日之内的时间，这个与系统维护的工作日有关系，使用系统演示 * 和 创建客户的客户经理还可以在此编辑客户信息 * 功能描述：钻石团队负责人可对电话约访成功的客户进行分配，只能分配给本钻石团队的客户开发、客户维护或自己，同一客户只能分配给一个人。 钻石团队负责人对分配给客户开发/维护的客户，在其创建客户拜访记录前可以收回。钻石团队负责人可以重新分配被收回的客户。 角色：钻石团队负责人 * 功能描述：用户可为客户创建拜访记录，系统自动记录创建拜访记录的时间，并限制记录中【拜访时间】字段日期的选择，要求创建时间-拜访时间小于等于1个工作日。 记录创建后，系统自动生成一条拜访工作日志。 角色：客户开发、客户维护、钻石团队负责人和销售支持。 * * * 拜访时间的选择也与工作日的维护有关系，提醒“没有双人拜访记录不能发起授信” * 功能描述：填写营销流程节点中除电话记录和拜访记录以外的其他流程节点信息，包括：收集资料信息和集齐资料信息。拜访结果为成功的客户才可以填写收集资料的日期，收集资料结果为成功的客户才可以填写集齐资料的日期。 角色：客户开发、客户维护、钻石团队负责人和销售支持。 * 功能描述：提供用户移交客户给同一个一级机构的其他客户经理。 角色：客户开发、客户维护、钻石团队负责人。 * 功能描述：提供用户管理新增终止、约访失败终止、拜访失败终止、创建流程节点失败终止和主动终止的客户数据。 角色：营销端用户（客户开发、客户维护、销售支持、钻石团队负责人、营销主管、市场营销）。 * 功能描述：提供用户进行黑名单客户的管理。 角色：营销端用户（客户开发、客户维护、销售支持、钻石团队负责人、营销主管、市场营销）。 * 功能描述：提供用户维护工作日志，包括查看和新增功能。 角色：营销端用户（客户开发、客户维护、销售支持、钻石团队负责人、营销主管、市场营销）。 使用系统演示 * 用于汇总本年度内所有终止客户的信息。品质管理、市场营销和业务管理团队主管可查看和下载全表，客户营销团队和钻石团队可查看和下载本团队的相关数据。按照机构层级汇总，如总行可查看全辖、二级分行一级支行只能查看本支行辖内的的终止客户汇总清单 * 用于记录未发起授信审批的客户在营销过程中，不同流程节点的时间。品质管理和业务管理团队主管可查看和下载全表，客户营销团队和钻石团队可查看和下载本团队的相关数据。按照客户明细展现 * 用于记录已经发起授信审批的客户在营销过程中，不同流程节点的时间。各角色的查询范围与“未上报的节点控制表”相同 * * 在日志详情页面，用户可以更新反馈信息，营销主管更新主管反馈，其他用户更新员工反馈，点击【修改心得】按钮，日志信息得以更新。 日志详情页面同时提供日志记录的导出功能，点击【导出EXCEL】按钮，可以将一周的日志记录保存到本地： * 汇总销售支持或客户开发每周的工作内容（其他团队人员工作情况也可产生）。品质管理和业务管理团队主管可查看和下载全表，客户营销团队和钻石团队可查看和下载本团队的相关数据。按照机构层级汇总 * 统计销售支持一定时间段内的电话约访的数量。品质管理和业务管理团队主管可查看和下载全表，客户营销团队和钻石团队可查看和下载本团队的相关数据。按照机构层级汇总，共分为四级，为总行、一级分行、二级分行、二级分行的一级支行，上一级的数据为下一级数据累计得到 * 统计钻石团队除销售支持外的成员一定时间段内客户拜访的数量。各角色可查看和下载的范围与销售支持工作量统计表相同 * 黑名单管理 黑名单管理 黑名单管理 黑名单管理 工作日志 报表 报表 终止客户清单 节