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1 1 科法斯在中国的业务 科法斯在中国的业务 中国贸易风险评估 国内应收账款情况 截至2004年底，国内年销售额在500万以上的制造企业应收帐款净额为 RMB 2,451bn (其中，国有企业应收帐款额为6850亿人民币) * 国家统计局公布数据 2004年中国企业信用风险管理问卷调查报告摘要 目的 了解中国企业在信用风险控管的现况 2003年之后的第二次调查 样本数 发出2000份问卷 回收129份问卷 90%为中外合资及纯外资的企业 调查期间 2004/10/14 – 2004/12/24 报告内容 受访企业的基本资料 付款方式及呆坏帐的经验 信用风险管理实务 付款模式 付款模式 付款模式 延迟付款及倒帐经验 信用风险管理 信用风险管理 未来展望 * 2005年9月13日, 广州 中小企业融资洽谈会 中国信用管理发展现况 方尔国 科法斯集团大中华风险理赔部主管 获惠誉(Fitch Ratings) AA及穆迪(Moody’s) Aa3评级 隶属于法国外贸银行及大众银行集团 全球贸易信用保险、信用资讯及应收帐款管理的翘楚 全球第一的出口信用保险公司，全球市场占有率25% 全球58个国家设有直属机构，透过旗下「信用机构联盟」，于93个国家提供服务 「共同风险管理系统」（Common Risk System－CRS），是科法斯全球风险管理系统，拥有4400万家企业资料 2004年全球营收达11亿3100万欧元 为法国政府管理出口担保事务 科法斯集团 中国是科法斯在亚洲各国中承保额度最高的国家 总承保信用额度：人民幣160亿以上 总承保贸易额：人民幣400亿以上 科法斯目前承保超过10,000个中国企业 10年前只有几百个企业 70%以上为民间企业 科法斯自行承担贸易风险 科法斯必须做好中国风险分析 中国整体贸易及其买家风险评估和评级 支持发展中国境内贸易信用保险市场 服务机构 科法斯中国 (上海及广州) 科法斯信用保险公司－北京代表处 康帕斯中国 (北京、上海及广州) 服务项目 中国本地贸易信用保险（与中国平安保险公司合作） 商业信用资讯及评級 国际债项催收服务 康帕斯市场营销资讯服务 中国贸易风险评估 中国信用管理发展现况 未来展望 大纲 科法斯国家风险指标的七个等级 ?A1 to A4 :国家风险稳定良好 ?B :国家风险尚可，延迟付款情况常见 ?C :国家风险升高，企业付款信用受影响 ?D :国家风险极不稳定，企业付款能力受质疑 查询全球151个国家的国家贸易风险评级 中国经济展望 ?国家贸易风险评级：A3 ?持续性的成长：GDP实际与预估成长率 2003 – 9.1% 2004 – 9.5 % 2005 (预估值) – 9.5 % 2006 (预估值) – 9 % ?为大中华区最高的成长率 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 港澳台投资 外资企业 私营企业 集体企业 国营企业 其他 股份制企业 第二次全国基本单位普查公报 (国家统计局 2003-01-17 ) No. of companies 企业发展型态 …愈来愈多元… …愈来愈多元… 已有380万家的民间企业 Source: Private enterprises expanding quickly By Jiang Zhuqing (China Daily) 2005-02-04 民间企业产值几乎占了中国总产值的10% 如果加上半民间企业，数字将更高 加速的成长 企业发展型态 出口信用保险专家－科法斯评估风险经验 出乎意料的，可取得的资料很多的 资讯来源很多 资讯可取得但分散 缺乏统一的信用资讯机构去收集并提供中国企业的资讯 不同的管道取得不同的资料，彼此间无连结 企业发展型态 不易取得可靠的财务信息 中国企业需要向三个不同的政府机构，申报年度报表 国家工商行政管理总局 (SAIC) 税务机关 财政部 唯有上市公司需要将财务资料公开 令中小企业在中国选择可信的贸易伙伴及开发市场方面并不容易 企业发展型态 科法斯承保的中国企业付款经验 承保的中国企业付款经验良好，但因市场扩张快速，出口量成长，延迟付款及倒帐预计会有增加的情况 中国与香港、台湾及新加坡之间的贸易关系，不再只是制成品再出口 中国成为其他国家的主要出口市场 可透过协商／仲裁的方式追回欠款 宜采取谨慎保守的措施 中国企业在履行商业承诺的观念仍有改善空间 刚成立的民营企业大量涌现（财务状况不佳、 延迟付款及破产风险高） 以出口为主的中国企业易受到国际经济情况及国外企业倒帐的影响 内地市场高度竞争，影响利润（如电子产品、资讯、通讯产品）