卫生巾类产品批发市场报告0511.pptVIP

United Research China Copyright @ 2003 URC 卫生巾 United Research China 日化批发市场固定样本跟踪研究- 卫生巾 - 客户：强生(中国)有限公司 分析：致联市场研究公司 2004年2月 主题1：主要竞争品牌年度销售状况回顾 主题2：竞争品牌产品区段 – 产品线格局分析 主题3：竞争品牌促销及相关市场行为效果评估 主题4：批发市场功能及批发商特性分析 主要内容 批发市场整体销售状况 – 4 城市合计进货量 (单位： K P) 主要品牌进货量对比分析 年度累计 35086 100% 2590 7% 12425 35% 12598 36% 4875 14% 2595 7% 批发市场整体销售状况 – 4 城市合计出货量 (单位： K P) 主要品牌出货量对比分析 年度累计 31064 100% 2230 8% 11313 39% 9969 34% 4464 14% 1956 6% 批发市场年度策略及效果分析 II. 主要发现 主要品牌“渠道沉淀”对比 “娇爽” = 1 “苏菲” = 0.95 “护舒宝” = 1.12 “安尔乐” = 0.94 “舒而美” = 1.14 主要竞争品牌， “舒而美”和“护舒宝”的库存压力略微大于其他品牌，“娇爽”的库存压力位于中位水平（产品正常流转） 相比“卫生护垫”类产品渠道整体流转更为通畅，批发渠道年度累计积压产品较少。（对产品类别而言比卫生护垫更有继续扩大流通潜力） 注1：渠道沉淀率 = （年度累计进货-年度累计出货）/ 年度累计出货 注2：渠道沉淀对比 = 以“娇爽”的渠道沉淀率为1，其他品牌与其对比 批发市场整体销售状况 – 年度出货前50位SKU I. 批发市场整体销售状况 – 年度出货前50位SKU II. 目标批发市场卫生巾类产品处于“护舒宝”和“苏菲”两寡垄断的格局。 “护舒宝”占据畅销规格排名的前三位，而“苏菲”在前20位排名里有13个规格产品出现。 批发市场整体销售状况 – 小结 整个年度市场上共有149个规格产品发生过进销行为。其中出货前20位的规格占到了整体出货量的48%，竞争优势比较集中。 7- 8月，“苏菲”和“护舒宝”有多个规格产品推向批发市场，推动了这两个品牌的销售。年中竞争品牌新推出的产品占对年度销售贡献达25%以上。 竞争对手具有明显的优势。保持战线，但有针对性逐次选择重点区域市场。 面对一个目前需要产品概念拉动的市场。保持产品的更新率 保持对热销SKU的支持，维持整体销售的增长。 批发市场整体销售状况 – 4 城市合计进货金额 (单位： K RMB) 主要品牌进货金额对比分析 年度累计 21613 100% 1377 12% 7239 33% 9712 45% 2652 20% 533 2% 批发市场整体销售状况 – 4 城市合计出货金额 (单位： K RMB) 主要品牌出货金额对比分析 年度累计 19593 100% 1244 6% 7226 37% 8169 42% 2512 13% 420 2% 找到竞争品牌的主力 – 产品线格局分析 主要竞争品牌产品线状况分析 – 有关规格的统计数 各品牌规格数 “苏菲” ： 27 “护舒宝” ： 41 “娇爽” ： 23 “安尔乐” ： 37 “舒而美” ： 21 前5位规格对整体品牌销售的贡献 合计：55% 合计：34% 合计：37% 合计：35% 合计：66% 护舒宝产品规格数最多，但销售产出集中度比较高。 舒而美产品规格数比较少，销售集中度非常高。 安而乐产品规格数较多，但销售产出集中度一般。 苏菲产品规格数较多，销售产出集中度一般。 娇爽产品规格数较多，销售产出集中度一般。 主要竞争品牌产品线状况分析 – 有关规格的统计数 各品牌新规格数 “苏菲” ： 4 “护舒宝” ： 12 “娇爽” ： 5 “安尔乐” ： 9 “舒而美” ： 0 所有新规格对销售的整体贡