营销中心OA试运行案例新.docVIP

营销中心OA试运行，项目模拟演示 CRM案例步骤： 1 撞单判单流程 于亚楠得知山城饭店要做业务 于是于亚楠注册商机 客户-新建客户 但注册时出现如下界面 撞单的界面提示 如果于亚楠无异议，，由该客户以前的客户经理负责，如果有异议，提请撞单申请，在流程-新建流程中，提交撞单项目协调申请流程，写撞单项目协调申请表，写了之后，由部长审批，如果施部长在审核之后，发现客户属于前注册人张三所有，则在填写审批意见之后，退回给于亚楠，施部长界面如下 于亚楠的待办事宜中 到如果，部长认为客户是于亚楠的，在部长审批提交之后，进入客户服务部进行判单， 客户服务部判单之后，信息自动反馈到于亚楠的已完成事宜。 2 于亚楠发现新商机，开始注册并填写未分类客户 于亚楠得到商机，客户 “ 测试客户于亚楠”有意让我们做业务，业务类型，工程类，道路工程。填写未分类客户资料，在客户中的新建客户中填写，为未分类客户。（目前客户经理只有权填写未分类客户），提交给部门部长，施部长审核，施部长审核认为可以成为基础客户之后，交由客户服务部审核，客户服务部认为可以成为基础客户。 2 申请成为基础客户 流程-新建流程-客户管理类-客户状态更改审批流程 于亚楠提交后截屏 施婕OA待办事宜提醒： 施婕处理待办事宜 施姐处理后界面 客户服务部审批之后，于亚楠的界面 3 客户经理拜访沟通记录 操作顺序：客户-新建客户沟通 审批流程： 审批成功之后，于亚楠开始和对方接洽，包括电话，拜访等，部长为了把握部门客户经理的沟通情况，需要收集客户沟通情况，这时，于亚楠需要填写沟通情况书，在客户流程中的客户沟通中填写沟通清情况，包括沟通的怎么样等，施部长审批，再由客户服务部审批，审批之后，客户的沟通情况自动进入客户沟通明细表中，由客户服务部的人员记录，然后添加知会人，将该情况将反馈到人力资源部 4基础客户升为潜在客户的更改申请 于亚楠通过前期沟通，认为客户的诚意较大，认为客户很有意向，于是申请提高客户状态，客户状态由基础客户上升到潜在客户。 施部长审批之后的界面 于亚楠在客户服务部审批之后，待办事宜就变成已完成的流程 5 大商机项目分析，风险控制汇报过程和商务报价书拟定审批过程 施部长同意升为潜在客户之后，于亚楠的沟通进入和对方磨合价格的过程，磨合之后，于亚楠认为，道路工程概算业务200万可以成交，同时，客户服务部根据客户资料，认为是大商机，需要进行项目风险论证和商务报价书的拟定流程， 于是，由客户服务部发起触发，根据业务类型告知王仁娣（财税），王璞（工程）拟定项目风险和风险控制流程，他们拟定之后，分别交由工程运营总监程总，财税运营总监张总审批----营销总监王总审批-客户服务部归档，如果需要做招投标的标书，进入客户服务部的招投标流程 同时，于亚楠拟定商务报价书 客户经理拟定商务报价书-部门负责人审批-----工程运营总监/财税运营总监审批-营销总监审批-客户服务部归档，请，合同模板，报价书，催款单的模板全部人都可以用。 如果不是大商机，于亚楠则在申请成为潜在客户之后，进入拟定合同和合同审批的阶段 6 合同拟定审批流程 客户经理拟定合同----部门负责人审批-----工程运营总监/财税运营总监审批----营销总监审批-客户服务部归档， 于亚楠在中，选择业务类合同审批流程，然后新建合同并提交之后，在流程中的界面 而施部长的待办事项同时提醒 施部长审批同意，提交之后，由客户服务部审批，主要审核，合同的完整性，错别字，版本及格式错误，以及客户相关信息的审批，审批之后，客户服务部界面 根据业务类型，工程类，由工程运营总监审批，主要是对风险的把控 节点跳到工程运营总监 程总 程总审批流程 如果风险控制中，发现问题，需要退回 根据退回原因，选择不同的退回节点，然后根据退回要求，从新拟定之后，提交 如果程总同意，则合同进入下一个节点----营销总监 王总 王总待办事宜界面 点击进去之后，最下面，王总能看到之前经过的每个流程的每个节点上谁审批过 王总同意之后，流程进入综合部盖章 何江 如果在操作过程中不清楚自己所进行的事情的流程，或者是想了解此事项的流程，可以查看流程图 合同经过王总审批之后，客户经理和综合部都将收到提醒，在待办事项中体现，一方面综合部完成流程，提交同意盖章，另一方面，客户经理将合同打印出来，同时告知相应技术部门，然后走项目实施通告，将成功的业务正式告知相应技术部门。由客户经理打印出来，拿到综合部盖章。（审批成功的合同，一方面客户服务部的知识中体现归档，同时在客户服务部合同管理文件夹中统一归档。 7 潜在客户到成功客户的审批 于亚楠收到合同审批同意书之后，于亚楠需要将客户从“潜在客户”上升到“成功客户” 客户经理填写---部长审批—客户服务部归档 8 合同盖章后—客户签字---客户经理