自助服务操作手册.docVIP

华泰保险公司业务人员自助服务操作手册 收付费确认 保费收款确认 主入口界面 【功能界面】 【功能说明】 收付费确认功能节点主界面。 【操作说明】 鼠标单击界面左侧的“收付费确认”，界面右侧显示相应的子功能节点名称，鼠标单击“保费收款确认”进入该子节点。 【项目说明】 无 保费信息一览 【功能界面】 【功能说明】 录入保费信息检索条件和显示保费信息查询结果。 【操作说明】 检索：按照录入的查询统计条件检索保费信息； 清除：清除上次录入的查询条件； 补查：在上次查询结果的基础上，按照新录入的条件查询，将上次没有显示的结果显示在下方的列表中； 选中：鼠标单击下方列表中最左边一列的单元格，列表中显示“√”表示该条数据被选中； 全选：鼠标单击界面左下角的“全选”复选框，可以全部选中所有数据； 打包：此处会进行打包的校验，如果校验通过，则进入“保费应收打包”界面，进行下一步操作；如果校验不通过，则会有弹出对话框提示，进行下一步操作； 返回：返回收付费确认主入口界面； 【项目说明】 机构部门：下拉列表选择，业务员可以操作的机构列表 包含下级机构：勾选，选中表示包含下级机构数据 险种大类：下拉列表选择 险种：下拉列表选择，与险种大类关联，显示对应险种大类下的险种 核保日期：手工录入，默认为‘2000-01-01’至当前系统日期 保单号：手工录入 发票号：手工录入 业务包号：手工录入 金额：手工录入，默认为‘-999999999’至‘9999999999’ 代理人：下拉列表选择 经纪人：下拉列表选择 币种：下拉列表选择，必选项 共保/非共保：勾选，只能选择其一 保费应收打包 【功能界面】 【功能说明】 界面左侧列表中显示上层界面选中的保费信息，右侧列表中录入“结算信息”，上方的备注一览可以录入本次打包的备注信息 【操作说明】 确定：发送保费信息和结算信息，进行打包； 返回：返回保费信息一览界面； 【项目说明】 备注：手工录入，本次打包的备注信息 结算类型：下拉列表选择 金额：手工录入 支票号：手工录入，结算类型为“支票”或者“汇兑”时，必须录入 打印提示 【功能界面】 【功能说明】 提示是否要打印电子缴款单。 【操作说明】 是：进入打印界面； 否：返回收付费确认主入口界面，本次打包结束； 【项目说明】 无 打印界面 【功能界面】 【功能说明】 打印控制界面 【操作说明】 预览：进入相应单据的打印预览界面； 打印：进入相应单据的打印界面； 返回：返回收付费确认主入口界面，本次打包结束； 【项目说明】 保费缴款单/结算清单/合并打印：勾选，单选 打包校验控制提示 【功能界面】 【功能说明】 提示是否显示打包控制出错详细信息。保费打包只控制“保费未收”、“发票号空”、“拆发票号”、“拆业务系统包号” 【操作说明】 是：进入错误提示界面； 否：返回保费信息一览界面； 【项目说明】 无 错误信息提示界面 【功能界面】 【功能说明】 显示“保费未收”、“发票号空”、“拆发票号”、“拆业务系统包号”等错误提示信息 【操作说明】 打印：进入相应的打印界面，操作同打印界面； 返回：返回保费信息一览界面； 【项目说明】 无 手续费付款确认 主入口界面 【功能界面】 【功能说明】 收付费确认功能节点主界面。 【操作说明】 鼠标单击界面左侧的“收付费确认”，界面右侧显示相应的子功能节点名称，鼠标单击“手续费付款确认”进入该子节点。 【项目说明】 无 手续费信息一览 【功能界面】 【功能说明】 录入手续费信息检索条件和显示手续费信息查询结果。 【操作说明】 检索：按照录入的查询统计条件检索手续费信息； 清除：清除上次录入的查询条件； 补查：在上次查询结果的基础上，按照新录入的条件查询，将上次没有显示的结果显示在下方的列表中； 选中：鼠标单击下方列表中最左边一列的单元格，列表中显示“√”表示该条数据被选中； 全选：鼠标单击界面左下角的“全选”复选框，可以全部选中所有数据； 打包：此处会进行打包的校验，如果校验通过，则进入“手续费应收打包”界面，进行下一步操作；如果校验不通过，则会有弹出对话框提示，进行下一步操作； 返回：返回收付费确认主入口界面； 【项目说明】 机构部门：下拉列表选择，业务员可以操作的机构列表 包含下级机构：勾选，选中表示包含下级机构数据 险种大类：下拉列表选择 险种：下拉列表选择，与险种大类关联，显示对应险种大类下的险种 核保日期：手工录入，默认为‘2000-01-01’至当前系统日期 保单号：手工录入 发票号：手工录入 业务包号：手工录入 金额：手工录入，默认为‘-999999999’至‘9999999999’ 代理人：下拉列表选择 经纪人：下拉列表选择 币种：下拉列表选择，必选项 共保/非共保：勾选，只能选择其一 手续费应付打包