附件2 销售体系改革涉及系统操作手册.docVIP

销售改革涉及系统操作手册 系统设计思路 完善系统中介信息维护功能，为每个渠道维护其“销售体系”归属。出单时系统将通过读取中介信息中的“销售体系”设置信息，并配合相关规则，自动定义每笔业务的“销售体系”归属，以此保证操作简洁、规则统一，避免出错。 中介基础信息维护 具体包括机构代理、个人代理、经纪人，三部分。 机构代理： 新增“销售体系”数据项，下拉选择 个人代理： 新增“销售体系”数据项，默认取值“个人代理人” 经纪人： 新增“销售体系”数据项，下拉选择。 沿用新车险系统上线后的操作规则：机构、人员、代理等信息由老系统统一维护后读入新系统，新系统根据自己的需要进行补充完善。 “销售体系”部分是属于新、老系统共用的，所以针对该数据项设置，只需要在老系统中完成即可。 老系统进行中介基础信息维护之前，请更新本地代码中的“查询参数表（其他险）” 出单环节 保/批单数据中新增“销售体系”数据项，系统将根据出单时“业务来源”选择及该单对应的代理人、经纪人的相关设置，自动生成该笔业务的销售体系归属，具体规则如下（车与非车规则相同）： 业务来源取值 代理人设置 销售体系取值 1直接业务 -- 01-直销渠道 2代理业务 车行代理 02-车商渠道 专业代理渠道 0401-专业代理渠道 兼业代理渠道 0402-兼业代理渠道 个人代理人 0403-个人代理人 银行渠道 05-银行渠道 3经纪业务 经纪人渠道 0301-经纪人渠道 国际经纪人渠道 0302-国际经纪人渠道 7交叉销售 06-交叉销售渠道 8电销/网销 07-电销/网销渠道 调整现有“业务来源”取值，去掉“特殊代理”、“特殊经纪”，新增“交叉销售”、“电销/网销”。 非车系统，该数据项统一在“核保意见”页面展示，采取业务申请核保后刷新该数据项的方式实现。 车险系统，该数据项在“先导信息”页面展示。 （完） 1