北京德恒律师事务所关于铜陵化学工业集团有限公司发行2018年第一期中期票据的法律意见.pdfVIP

北京德恒律师事务所 关于铜陵化学工业集团有限公司发行 2018 年度第一期中期票据的 法律意见 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座12 层 电话:010 传真:010 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于铜陵化学工业集团有限公司发行2018 年度第一期中期票据的法律意见 目 录 释 义2 一、发行主体5 二、发行程序 11 三、发行文件及发行有关机构 12 四、发行人与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 15 五、总体结论性意见23 1 北京德恒律师事务所 关于铜陵化学工业集团有限公司发行2018 年度第一期中期票据的法律意见 释 义 除非本法律意见书另有所指，下列术语在本法律意见书中具有如下含义： 公司、发行人、铜化 指 铜陵化学工业集团有限公司 集团 本期票据 指 本期拟发行额度为 4 亿元人民币的铜陵化学工业 集团有限公司2018 年度第一期中期票据 本次发行 指 本期票据的发行 本法律意见书 指 《北京德恒律师事务所关于铜陵化学工业集团有 限公司发行 2018 年度第一期中期票据的法律意 见》 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商、民生 指 中国民生银行股份有限公司 银行 德恒、本所 指 北京德恒律师事务所 中诚信、评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 铜陵市工商局 指 铜陵市工商行政管理局 铜陵市发改委 指 铜陵市发展和改革委员会 《募集说明书》 指 发行人根据有关法律、法规为本次发行而制作的 《铜陵化学工业集团有限公司2018 年度第一期中 期票据募集说明书》 《信用评级报告》 指 中诚信于2018 年7 月4 日出具之 《铜陵化学工业 集团有限公司2018 年度第一期中期票据信用评级 报告》（信评委函字[2016]1514D 号） 合并范围内子公司 指 根据《募集说明书》，截至2018 年3 月末，公司共 有24 家子公司，其中，全资子公司17 家、控股子 公司7 家。 2 北京德恒律师事务所 关于铜陵化学工业集团有限公司发行2018 年度第一期中期票据的法律意见 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2013 修正） 《管理办法》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》 《业务指引》 指 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》 《注册规则》 指 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行