株洲高科集团有限公司2018年度第二期中期票据的法律意见书.pdfVIP

湖南启元律师事务所 关于株洲高科集团有限公司 发行2018年度第二期中期票据的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城A 座 17 层 410007 电话：（0731 ）82953-778 传真：（0731 ）82953-779 网站： 目 录 一、发行人本次发行的主体资格 5 二、关于本次发行的程序 8 三、关于本次发行的文件及有关机构的合法性 9 四、与本次发行有关的其它重大法律事项及潜在法律风险 12 （一）关于本期中期票据的待偿还余额 12 （二）募集资金用途 13 （三）发行人的法人治理结构 15 （四）发行人的业务运营 17 （五）受限资产情况 19 （六）或有事项 24 （七）重大资产重组 27 （八）信用增进情况 27 （九）投资者保护机制 27 五、结论意见 27 2 湖南启元律师事务所 关于株洲高科集团有限公司 发行2018年度第二期中期票据的 法律意见书 致：株洲高科集团有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称 “本所”）接受株洲高科集团有限公司 （以下简 称 “发行人”或“公司”）的委托，担任发行人发行2018 年度第二期中期票据 （以 下简称为“本次发行”，本次发行的中期票据以下简称为“本期中期票据”）的专项 法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市 场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非 金融企业债券融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》以及中国银行间市场交易商协会制 定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册 规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）等有关法律法规、规范性文件以及交易商协会自律规则（以 下可合称为“《管理办法》及其配套文件”）要求，对发行人本次发行的有关事项进 行法律核查和验证，现依法出具 《湖南启元律师事务所关于株洲高科集团有限公司 发行2018 年度第二期中期票据的法律意见书》（以下简称 “《法律意见书》”）。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、本法律意见书系本所律师根据出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和规则指引，并基于本所律师对有关事实的了解及对相关现行法律、法 规及规范性文件的理解而出具。 2 、发行人保证已提供本次发行所需的真实、准确和完整的原始书面材料、副本 3 材料或说明，一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、 虚假或误导之处，进而保证有关副本材料或复印件与正本或原件相一致。 3、本所律师对于出具本法律意见书有关的发行人的所有文件、资料及说明已经 进行了审查、判断，并据此发表法律意见。对出具本法律意见书至关重要又无法得 到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位 出具的证明文件做出判断。 4 、本所律师业已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期中 期票据注册发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，并保证本法律意见书不存在 虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 5、本所律师同意发行人在本次发行的《株洲高科集团有限公司 2018 年度第二 期中期票据募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中自行引用或按审核要求 引用本法律意见书的有关内容，但