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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 高雅光學國際集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：907 ） 有關根據一般授權配售新股份之補充公佈 茲提述高雅光學國際集團有限公司（「本公司」）日期為2017年6月20 日之公佈 （「該公佈」），以及2017年7月4 日、2017年7月18日、2017年8月1日、2017年8月15 日及2017年8月29 日有關配售事項之公佈 。除文義另有所指外，本公佈使用之詞 彙與該公佈所界定者具有相同涵義。 修改配售事項條款 由於需要更多時間達成配售協議之先決條件，於2017年9月1日（聯交所交易時段 後），本公司與配售代理按公平原則進行磋商後訂立第六份有關配售事項之補充 協議，據此，本公司與配售代理已同意將達成配售協議條件之限期（「最後完成 日期」）由2017年9月12 日延長至2017年9月22 日（或配售協議訂約雙方可能以書面 協定之較後日期）。 本公司與配售代理亦已同意配售價由每股配售股份1.50港元調整至每股配售股 份1.55港元。每股配售股份1.55港元之經調整配售價較：(i)股份於2017年9月1日（即 第六份配售協議補充協議日期 ）在聯交所所報收市價每股1.83港元折讓約15.30% ； 及(ii)股份緊接第六份配售協議補充協議日期前最後連續五個交易日在聯交所所 報之平均收市價每股約1.89港元折讓約17.99% 。 配售價乃由本公司與配售代理經參考股份之現行市價及最近期成交表現後按公 平基準磋商釐定。董事認為配售價及配售協議（由六份補充協議所補充）之條款 屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益 。 所得款項更新 假設所有配售股份獲悉數配售，則配售事項所得款項總額將約為100.3百萬港元。 所得款項淨額（經扣除配售事項附帶之所有相關開支（包括但不限於配售佣金、 法律開支及支銷 ）約2.9百萬港元後）估計約為97.4百萬港元，即淨發售價約為每 股配售股份1.50港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額中：(i)約31.5百萬港元用 於為本公司於2017年6月16 日及2017年8月8 日所公佈之潛在收購物業事項代價的 餘數提供資金；(ii)約65.9百萬港元用作本集團的一般營運資金及／或用於借貸業 務及／或用於將來潛在投資機會 。 配售協議其他主要條款 除上述者外，配售協議之所有其他條款如下列出，並維持不變。 訂約方： (i) 本公司（ 作為發行人）；及 (ii) 金利豐證券有限公司（作為配售代理）。 根據配售協議之條款，配售代理將收取金額相等於配售價乘以配售代理所實際配 售配售股份數目之2.5%之配售佣金。配售事項之配售佣金由本公司與配售代理按 公平基準磋商，並參考（其中包括）現行市況後釐定。董事認為，根據現行市況 而言，配售事項之配售佣金屬公平合理 。 承配人 配售股份將向不少於六名承配人配售，而該等承配人須為目前預期專業、機構或 其他投資者，而彼等及其最終實益擁有人均為獨立第三方。配售事項完成後，預 期概無承配人將成為主要股東。倘任何承配人將於配售事項完成後成為主要股東， 則本公司將另行刊發公佈。 配售股份 假設於本公佈日期至配售事項完成期間，本公司已發行股本不會出現變動，最多 64,720,000股配售股份佔(i)於本公佈日期本公司現有已發行股本約20.00% ；及(ii) 經配發及發行所有配售股份擴大之本公司已發行股本約16.66% 。最多64,720,000 股配售股份之總面值為6,472,000港元。 配售股份之地位 配售股份一經配發及發行，彼此在各方面將享有同等地位，並與配發及發行配售 股份當日已發行股份享有同等地位。 配售事項之條件 配售事項須待以下條件達成後，方始作實：(i)聯交所上市委員會批准配售股份上 市及買賣；及(ii)配售代理及本公司各自已取得就配售協議及其項下擬進行交易 須取得之所有必要同意及批文。倘上述任何條件未能於2017年9月22 日（或配售 協議之訂約方可能書面協定之任何較後日期）或之前達成，則配