2orl年义马煤业集团股份有限公司.PDFVIP

2orl年 业 义马煤 集团股份 公 有限 司 公司债券券集说明书 发 行 义马煤业 团 集 股 主 承 销 商 擀 o辙僭 幂 翳 ,° ε 月 ``年 2011 年义马煤业集团股份有限公司公司债券募集说明书 声明和提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2011 年义马煤业集团股份有限公司公司债券募集说明书 六、本期债券基本要素 债券名称：2011年义马煤业集团股份有限公司公司债券（简称： “11义煤债” ）。 发行总额：人民币8亿元。 债券期限：6 年期，附投资者回售选择权及发行人上调票面利率 选择权。 债券利率：本期债券采用固定利率，在本期债券存续期内前 3 年 票面利率为 6.18% 〔该利率为Shibor 基准利率加上基本利差 0.96%确 定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年 期 Shibor （1Y）利率的算术平均数5.22%，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入〕，在本期债券存续期内前 3 年固定不变；在本 期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被 回售部分债券的票面利率为债券存续期前3 年票面利率 6.18%加上调 基点，在债券存续期后 3 年固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期 的第 3 年末上调本期债券后 3 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个 基点（含本数，其中 1 个基点为 0.01% ）。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票