浙江东日股份有限公司2018年度配股募集资金使用可行性分.PDFVIP

浙江东日股份有限公司 2018年度配股募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过608,708,804元，扣除发行费用后，募集资金 净额将投资于以下项目： 单位：元 序号 项目名称 项目计划投资总额 拟使用募集资金金额 购买现代农贸城一期（批发市场部 1 359,564,704.00 359,564,704.00 分）资产 温州市农副产品批发交易市场改扩 2 249,144,100.00 249,144,100.00 建项目 合计 608,708,804.00 608,708,804.00 其中，浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江东日”或“上市 公司”）购买温州菜篮子集团有限公司（以下简称“菜篮子集团”）持有的现代 农贸城一期（批发市场部分）资产的定价以评估机构对标的资产至基准日（即2018 年3月31日）的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为依据。前述评 估报告及其结果需经有权国有资产监督管理部门核准/备案。截至本报告出具日， 标的资产的审计、评估工作尚未完成。参考标的资产历史评估情况，标的资产交 易价格暂定为359,564,704.00元，最终交易价格以经有权国有资产监督管理部门 核准/备案的评估值为基础，由公司与菜篮子集团协商确定并另行签订补充协议。 购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产以本次发行获得中国证监会核准 为前提。在本次发行募集资金到位后，公司将使用募集资金收购现代农贸城一期 （批发市场部分）资产。 在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 1 若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公 司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据温州市农副产品批发交易市场改扩 建项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资 金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上 市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、 法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。 （一）购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产 1、项目背景 （1）农产品批发市场及冷链仓储物流未来发展前景广阔 农贸流通行业关乎国计民生，属于国家鼓励发展的重点行业。农产品批发市 场及冷链仓储物流作为农贸流通行业的主要部分，其市场规模与城镇化水平、国 民经济总量、居民生活消费水平、城镇居民数量等密切相关。目前我国仍处于城 镇化快速发展阶段，2017年城镇化率已达到58.52%，但与发达国家80%平均城镇 化率相比仍有很大差距，未来，随着城镇化水平的进一步提高，城镇人口数量及 消费水平仍将会持续提升，农产品批发市场及冷链仓储物流面临着良好的发展机 遇。 （2）公司目前拥有的农批市场营业场所及摊位等业务资源使用趋于饱和， 业务增长空间受到明显限制 2015年底，在完成农产品批发市场业务置入，房地产及进出口业务置出后， 公司成为以农产品批发交易市场和灯具市场运营为主业的专业市场运营公司，农 批业务成为公司最主要的业务。农批业务的主要收入来源为市场交易管理、摊位 租赁、物业管理、车辆管理等服务，而目前公司批发市场营业场所及摊位等业务 2 资源已达到饱和状态，增长空间受到明显限制，有必要通过外延式扩张进一步丰 富公司资