20141209-ST三毛-重大资产出售报告书(修订稿).pdfVIP

证券代码：600689 证券简称：*ST 三毛 900922 *ST 三毛B 上海三毛企业（集团）股份有限公司 重大资产出售报告书 （修订稿） 上市公司名称： 上海三毛企业（集团）股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 交易对方： 上海泽双医疗器械有限公司 住所\通讯地址： 上海市金山工业区立新街188 号地下一层B-1 室 独立财务顾问： 签署日期： 2014 年12 月 修订说明 本公司于2014 年12 月3 日披露了《上海三毛企业（集团）股份有限公司重 大资产出售报告书》（以下简称“重组报告书”）。 根据上海证券交易所对本公司重组报告书及其他有关文件的事后审核要求， 本公司对重组报告书进行了相应的补充完善。重组报告书补充的主要内容如下： 1、在“重大事项提示”中补充说明了交易标的资产仍采用持续经营假设编 制财务报表的原因； 2 、在“重大事项提示”中补充说明了本次交易《附条件生效的股权转让协 议》中“其他条款”的内容，交易完成后标的资产的风险和报酬的实质性转移及 相关安排等事项； 3、在 “第三节交易对方基本情况”之“六、交易对方与上市公司关联关系 说明”中逐条核对了 《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条、第10.1.5 条、第10.1.6 条的规定，对本次交易不构成关联交易的原因进行了补充说明，并 由独立财务顾问发表了意见。 4 、在 “第八节本次交易对上市公司的影响”之“四、交易完成后上市公司 的财务状况、盈利能力和未来趋势分析”中补充说明了交易完成后对公司当年损 益的影响，相关会计处理和依据并由会计师发表了意见； 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确和完整，并对 本报告书中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。 二、本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 三、中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 四、本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 1 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本报告“释义”中所定义的词语或简称具有相同 的涵义。 一、本次重组情况概要 上海三毛拟通过本次交易，向交易对方泽双公司出售其直接持有、通过子公 司申一毛条间接控制的上海三毛进出口有限公司合计100%股权，交易价格参考 截至2014 年6 月30 日的资产评估结果协商确定。 本次股权转让完成后，泽双公司将持有三毛进出口100%股权。 二、本次交易标的资产的评估值及交易价格 本次交易标的资产为三毛进出口100%股权，交易价格参考截至2014 年6 月30 日的资产评估结果协商确定。 根据银信资产评估有限公司出具的《评估报告》（银信评报字（2014 ）沪第 0838 号），截至2014 年6 月30 日，标的资产三毛进出口资产账面价值12,018.77 万元，评估值12,139.87 万元，评估增值121.10 万元，增值率1.01%；负债账面 价值36,034.52 万元，评估值36,034.52 万元；净资产账面价值-24,015.75 万元， 评估值-23,894.65 万元，评估增值121.10 万元，增值率0.50% 。 因此，上