20150612-科力远-非公开发行股票发行情况报告书.pdfVIP

湖南科力远新能源股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构、联合主承销商 联合主承销商 二○一五年六月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 钟发平 张聚东 丸山弘美 黄尔佳 罗天翼 邓超 何红渠 刘曙萍 刘滨 湖南科力远新能源股份有限公司 年 月 日 目 录 释 义4 第一节 本次发行的基本情况6 一、发行人基本情况6 二、本次发行履行的相关程序6 三、本次发行证券的基本情况8 四、发行对象情况9 五、本次发行相关机构 19 第二节 本次发行前后科力远基本情况21 一、本次发行前后前十名股东情况21 二、本次发行对公司的影响22 第三节 保荐机构、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结 论性意见24 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见24 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见24 第四节 中介机构声明25 一、保荐机构、联合主承销商声明25 二、联合主承销商声明26 三、发行人律师声明27 四、审计机构声明28 五、验资机构声明29 第五节 备查文件30 一、备查文件30 二、查阅地点30 释 义 在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： 科力远/发行人/公司/上市公 指 湖南科力远新能源股份有限公司 司 本次非公开发行/ 非公开发 湖南科力远新能源股份有限公司以非公开 行股票/本次发行 指 发行的方式向特定对象发行不超过 77,356,864股人民币普通股（A股）之行为 股东大会 指 湖南科力远新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 监事会 指 湖南科力远新能源股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 湖南科力远新能源股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、联合主承销商、 指 东方花旗证券有限公司 东方花旗 联合主承销商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙），发行 天健会计师事务所 指 人财