20160615-科力远-非公开发行A股股票预案.pdfVIP

股票简称：科力远 股票代码：600478 湖南科力远新能源股份有限公司 Hunan Corun New Energy Co., Ltd. （长沙市岳麓区桐梓坡西路348 号） 非公开发行A 股股票预案 二〇一六年六月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会和有关审批机关的批准或核准。 I 特别提示 1、本次非公开发行A 股股票的相关事项已经公司于2016 年6 月13 日召 开的第五届董事会第三十一次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过及中 国证监会核准。 2、本次非公开发行A 股股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者以及其他符合相关规定条件的境内法人投资者和自然人等合 法投资者，合计不超过10 名（含10 名）。证券投资基金管理公司以其管理的两 只以上基金认购股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只 能以自有资金认购（若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文 件对发行对象另有规定的，从其规定）。 所有发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的A 股股票。 单一发行对象及其关联方和一致行动人认购金额合计不超过本次非公开发 行股票募集资金总额的50% 。 本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转 让。期满之后按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。 所有发行对象基于本次发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积转 增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，认购对象将根据监 管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。 3、本次非公开发行A 股股票的定价基准日为本公司第五届董事会第三十一 次会议决议公告日，即2016 年6 月15 日。本次非公开发行股票的价格不低于 定价基准日前20 个交易日本公司股票交易均价的90% （定价基准日前20 个交 易日本公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日本公司股票交易总额/定价 基准日前20 个交易日本公司股票交易总量），即不低于9.54 元/股。最终发行价 II 格将由本公司董事会根据股东大会的授权，在本公司取得中国证监会关于本次非 公开发行的核准文件后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等中国证监 会相关规定和发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由本公司董事会与保 荐机构（主承销商）协商确定。 如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、配股、 送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调整。 4 、本次非公开发行A 股股票数量不超过157,232,704 股 （含157,232,704 股）。如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、派息、配股、送股、 资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将进行 相应调整。 最终发行数量由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核 准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公司非公开发行股票实施