20160127-同方国芯-关于与力成科技签署《认股协议书》暨重大资产重组进展公告.pdfVIP

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-010 同方国芯电子股份有限公司 关于与力成科技签署《认股协议书》 暨重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以非公开发行股份 募集的资金收购台湾力成科技股份有限公司以及其他上下游芯片公司相关股权 的重大资产重组事项，于2015 年12 月18 日披露了《关于筹划重大资产重组的 停牌公告》（公告编号：2015-076 ），公司股票自2015 年12 月18 日开市时起继 续停牌。公司于2015 年12 月25 日、2016 年1 月4 日、2016 年1 月8 日披露了 《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-078、2016-003、2016-004 ），2016 年1 月15 日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-005 ）。 2016 年1 月22 日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-007 ）。 2016 年1 月25 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于与力成科技签署附条件生效的认股协议书 的议案》。同意公司以全资子公司 西藏拓展创芯投资有限公司作为实施主体，与台湾力成科技股份有限公司签署附 条件生效的《认股协议书》，约定认购其本次私募发行的股份。该《认股协议书》 尚需提交公司股东大会审议。交易双方基本情况及 《认股协议书》的主要内容如 下： 一、力成科技股份有限公司基本情况 企业名称：力成科技股份有限公司 英文名称：Powertech Technology Inc. 成立日期：1997 年5 月15 日 注册地：中国台湾 法定代表人：蔡笃恭 注册地址：新竹县湖口乡新竹工业区大同路26 号 上市地点：台湾证券交易所 股票代码：6239.TW 力成科技股份有限公司的详细情况请查看公司于2015 年11 月6 日刊登在巨 潮资讯网站（ ）上的《2015 年度非公开发行A 股股票预 案》中“第三节 董事会关于本次募集资金运用及其可行性分析”的 “收购台湾 力成25%股权”的相关内容。 二、西藏拓展创芯投资有限公司基本情况 公司名称：西藏拓展创芯投资有限公司 统一社会信用代码A6T130E2W 类型：有限责任公司 住所：拉萨经济技术开发区广东延伸路西藏金岳医药有限公司办公楼3-6 法定代表人：赵伟国 注册资本：3000 万元 成立日期：2015 年12 月17 日 经营范围：股权投资；投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务）；科技 技术推广服务；计算机及软硬件、电子产品的销售。 股权结构：同方国芯电子股份有限公司持有100%股权 三、 《认股协议书》的主要内容 本认股协议书（下称「本协议」）由依台湾法律组织设立之力成科技股份有 限公司（下称「力成」）与依中华人民共和国法律组织设立之西藏拓展创芯投资 有限公司（下称 「应募人」）于2016 年1 月25 日（下称 「签署日」）共同签署。 第一条 私募 1.1 私募股份 力成同意依台湾相关法令及本协议所定之条件，以私募 方式增资发行259,715,545 股普通股（下称「私募股份」）由应募人认购， 应募人同意向力成认购私募股份（下称「本交易」）。私募股份发行后，相 当于力成已发行股份总数（包括私募股份）之25.0% 。 1.2 认购价格 私募股份每股面额为新台币（下同）10 元，应募人同意 就私募股份以每股 75 元向力成认购（下称「每股认购价格」），认购私募 股份之价金总额为19,478,665,875 元（下称「总认购价金」）。 第二条 私募股份之发行及认购 2.1 私募股份之发行及认购 力成及应募人就私募股份发行及认购应履行 之事项如下： (1) 于本协议第五条及第六条所定之先决条件均成就（或经应募人或力成在 法令许可范围内声明放弃）后，力成及应募人应在应募人接获台湾经济部投资审 议委员会（下称「投审会」）之核准之日起算十五日之期间中，择定一日，作为 私