20160129-中国光纤-根據一般授權認購可換股債券.pdfVIP

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確 表 示 ，概 不 對 因本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等 內容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 3777 根 據 一般 授 權 認 購 可 換 股 債 券 於 二 零 一 六 年 一 月 二 十 八 日 （聯 交 所 交 易 時 段 後 ），本 公 司 與 認 購 人 訂 立 認 購 協 議 ，據 此 ，本 公 司 有 條 件 同 意 發 行 ，而 認 購 人 有 條 件 同 意 認 購 本 金 總 額 為 166,905,800 港 元 之 可 換 股 債 券 。 根 據 可 換 股 債 券 之 條 款 及 條 件 ，可 換 股 債 券 按 年 利 率 6 % 計 息 ，於 到 期 日或 可 換 股 債 券 贖 回 日 支付 利 息 。倘 部 分 或 全 部 可 換 股 債 券 已獲 轉 換 為 換 股 股 份 ，則 毋 須 就 該 部 分 或 全 部 可 換 股 債 券 支 付 利 息 。可 換 股 債 券 將 按 換 股 價 每 股 0.467 港 元 轉 換 為 換 股 股 份 。可 換 股 債 券 將 於 發 行 可 換 股 債 券 日期 滿 兩 週 年 當 日到 期 。 轉 換 可 換 股 債 券 後 ，換 股 股 份 將 根 據 一 般 授 權 配 發 及 發 行 。 本 公 司 將 向上 市 委 員 會 申請 換 股 股 份 於 聯 交 所 上 市 及 買 賣 。本 公 司 概 不 會 向上 市 委 員 會 申請 可 換 股 債 券 上 市 。 – 1 – 認 購 協 議 須 待 下 文 「認 購 事 項 之 條 件 」一段 所 載 之 條 件 獲 達 成 後 ，方 告 完 成 。請 參 閱 下 文 「可 換 股 債 券 之 主 要 條 款 」一段 ，以 了 解 可 換 股 債 券 之 詳 細 條 款 。由於 發 行 可 換 股 債 券 須 待 達 成 若 干 先 決 條 件 後 方 可 作 實 ，未 必 一定 會 進 行 ，股 東 及 本 公 司 潛 在 投 資 者 於 買 賣 股 份 時 ，務 請 審 慎 行 事 。 認 購 事 項 於 二 零 一 六 年 一 月 二 十 八 日（聯 交 所 交 易 時 段 後 ），本 公 司 與 認 購 人 訂 立 認 購 協 議 。認 購 協 議 之 詳 情 及 可 換 股 債 券 之 主 要 條 款 載 列 如 下 。 認 購 協 議 日期 ： 二 零 一 六 年 一 月 二 十 八 日 訂 約 方 ： (i) 認 購 人 ；及 (ii) 本 公 司 認 購 人 之 資 料 Zeta Buyout Fund SPC 為 一 家 於 開曼 群 島 註 冊 成 立 之 獨 立 投 資 組 合 有 限公 司 。Zeta Opportunities Fund SP 為 Zeta Buyout Fund SPC 旗 下 一 項 獨 立 投 資 組 合 。Zeta Opportunities Fund SP 主 力 投 資 於 聯 交 所 上 市 ，相 信 有 龐 大 增 值 潛 力 的證 券 ，以達 成 中至 長 期 資 本 增 值 的 首 要 投 資 目標 。 據 董 事 作 出一 切 合 理 查 詢 後 所 深 知 、盡 悉 及 確 信 ，認 購 人 及 其 聯 繫 人 均 為 獨 立 於 本 公 司 及 其 關連 人 士 之 第 三 方 。 認 購 事 項 根 據 認 購 協 議 ，本 公 司 有 條 件 同 意 發 行 ，而 認 購 人 有 條 件 同 意 認 購 本 金 總 額 為 166,905,