20160128-国联-全志科技-300458-深度报告：核心IP技术在手，蓄势待发前程无忧.pdfVIP

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1 证券研究报告核心 IP技术在手，蓄势待发前程无忧电子行业 2016 年1 月28 日 ——全志科技（300458.SZ ）深度报告评级：推荐投资本公司的主要逻辑：公司股价最近52 周走势：  IC设计行业面临着崭新的行业新局面。目前我国实行积极的集成 700.00% 600.00% 电路产业政策，并且建立了国家级产业基金扶持行业发展。目前 500.00% 400.00% 已经在IC的晶圆制造端和封装测试端开始布局，预计即将在芯片 300.00% 200.00% 设计端有大动作。公司作为拥有核心技术的芯片设计企业，将伴 100.00% 随着行业大发展而从中获益。 0.00% -100.00%  公司产品研发一直采用数模混合设计技术。智能终端应用处理器 15-05 15-06 15-07 15-08 15-09 15-10 15-11 15-12 16-01 全志科技沪深300 芯片属于系统级超大规模数模混合SoC，已成功实现了55nm、 40nm 、28nm工艺下的量产。从公司芯片的研发上看，明显可以看相关研究报告：全志科技（300458.SZ ）临时公告点评：布局出，围绕着数模混合设计技术IP核，迭代速度十分迅速，芯片的汽车辅助驾驶，迎接行业新风口15-10-8 种类也逐渐丰富，基本涵盖消费电子全领域。全志科技（300458.SZ ）三季报点评：业绩反  牵手美国高通，双方将在平板电脑芯片领域进行密切合作。全志转信号强烈，卡位风口起飞在即15-10-23 科技将推出基于高通骁龙处理器并支持3G/4G 网络的平板电脑。不仅在连接方面公司芯片产品将获得提升，同时下一代产品还将报告作者：面向办公端和移动视听的市场需求。全志科技与高通的合作，将牧原电话：0510 共同推动联网平板电脑的新一轮增长。 Email：muy@  公司目前全面卡位新智能硬件。新智能硬件是科技发展大趋势，执业证书编号：S0590515040002 公司以各种型号CPU为依托，形成个人终端（平板电脑）、家庭联系人：应用（OTT盒子）、车载电子（行车记录仪）三大业务产品线。张立新电话：0510 随着新智能硬件长尾市场的快速发展，公司将利用手中的高技术 Email： zhanglx@ 壁垒和成本优势，迅速成为行业的佼佼者。独立性声明：  给予“推荐”评级。根据公司的主营业务和战略规划的发展前景，作者保证报告所采用的数据均来自合规渠我们预计15、16、17年EPS分别为0.81元，1.57元，3.06元。对应道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正。结论不受