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科大讯飞股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一五年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责 任。 全体董事签名： 刘庆峰 刘 昕 苏 俊 陈 涛 吴晓如 胡 郁 胡宏伟 李 健 潘立生 舒华英 张本照 科大讯飞股份有限公司 年 月 日 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：68,400,000股 2、发行价格：31.46元/股 3、募集资金总额：2,151,864,000元 4、募集资金净额：2,103,954,319.46元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增 68,400,000 股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2015 年8 月20 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份 68,400,000 股的限售期为12 个月，预计上市流通时间为2016 年8 月20 日（如 遇非交易日顺延）。根据深圳证券交易所交易规则规定，新增股份上市首日公 司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次发行新增股份由财通基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、平 安大华基金管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、招商财富资产 管理有限公司、中信证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司和嘉实基 金管理有限公司认购，上述认购的股票限售期为 12 个月，即自新增股份上市首 日起12 个月内不得转让。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 2 目 录 第一节 公司基本情况 5 第二节 本次新增股份发行情况 6 一、本次新增股份发行履行的相关程序6 二、本次新增股份发行概况7 三、本次发行对象概况8 四、本次发行的相关机构情况11 第三节 本次发行股份变动情况及影响 13 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况13 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况14 三、本次发行对公司的影响14 第四节 主要财务信息与管理层讨论分析 17 一、主要财务数据及财务指标17 二、财务状况分析18 第五节 本次募集资金运用概况 20 一、本次募集资金运用概况20 二、本次募集资金投资项目基本情况20 三、本次募集资金专项存储情况21 第六节 中介机构对本次发行的意见 23 一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见23 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见23 三、保荐协议主要内容24 四、上市推荐意见29 第七节 本次新增股份上市情况 31 一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点31 二、新增股份的上市时间31 三、新增股份的限售安排31 第八节 有关中介机构声明 32 第九节 备查文件 36 3 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文义另有所指，