20150714-扬杰科技-非公开发行股票预案.pdfVIP

股票简称：扬杰科技 股票代码：300373 扬州扬杰电子科技股份有限公司 （江苏省扬州市维扬经济开发区） 非公开发行股票预案 二〇一五年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 6、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。 1 特别提示 1、本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第二届董事会第十三 次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需经公 司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机 构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过5 家符合相关法律法规规定的特定 对象，特定对象均以现金认购。在上述范围内，公司将在取得发行核准批文后， 按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，根据申 购报价的情况最终确定发行对象。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日，本次非公开发行的价格不低于发 行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，或不低于发行期首日前一交 易日公司股票均价的90% 。 发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股 票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。 发行期首日前一个交易日股票交易均价=发行期首日前一个交易日股票交 易总额/发行期首日前一个交易日股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转 增股本等除权、除息事宜的，本次非公开发行价格将进行相应调整。调整公式如 下： 派发现金股利：P =P -D 1 0 送红股或转增股本：P =P / （1+N） 1 0 两项同时进行：P = （P -D ）/ （1+N） 1 0 其中，P 为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转 0 增股本的数量，P 为调整后发行价格。 1 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发 2 行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会 根据股东大会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）根据市场询价的情况协商 确定。 4 、本次非公开发行股票的数量合计不超过2,500.00 万股（含2,500.00 万股）， 若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本 公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行数量将作相应调整。调整公式为： Q = Q × （1+N ） 1 0 其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股 本的数量；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。 在上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行