麦捷科技-20160201-非公开发行股票预案.pdfVIP

证券简称：麦捷科技 证券代码：300319 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一六年一月 发行人声明 1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发 行情况报告书》等要求编制。 3 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 5 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6 、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。 根据相关规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会的批准及中国证监会的核 准。 2 、本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为证券投资基金管理公司、 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他 境内法人投资者和自然人等符合法律法规规定的合计不超过五名特定对象，上述特定 对象均以现金认购。 3、本次非公开发行的股票数量不超过6,000 万股，具体发行数量将提请股东大会 授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股 票数量将做相应调整。 4 、本次发行的定价基准日为发行期首日。股东大会授权董事会在符合相关法律 法规及证券监管部门要求的前提下，待取得中国证监会发行核准批文后，根据届时的 市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式： （1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价； （2 ）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九 十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。 发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日股票交易 总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。 发行期首日前一个交易日公司股票均价=发行期首日前一个交易日股票交易总额 /发行期首日前一个交易日股票交易总量。 最终发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照 中国证监会相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格 将做相应调整。 5、本次发行对象认购的股票自发行结束之日起，持股期限根据《创业板上市公 司证券发行管理暂行办法》规定执行： 2 （1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份 自发行结束之日起可上市交易； （2 ）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九 十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。 限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 6、本次非公开发行股票募集资金不超过100,000万元，扣除发行费用后的募集资 金净额全部投资于以下项目： 投资总额 拟使用募集资金 序号