麦捷科技-20150810-东海股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易新增股份上市保荐书.pdfVIP

东海证券股份有限公司 关于 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 新增股份上市保荐书 独立财务顾问 东海证券股份有限公司 签署日期：二〇一五年八月 1 释 义 本文件中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义： 麦捷科技/ 上市公司/ 本公 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 司/公司 麦捷科技以发行股份及支付现金相结合的方式购买新艺 发行股份及支付现金购买 公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺玲、 资产并募集配套资金暨关 指 钟志海合计持有的星源电子 100%的股权；向动能东方、 联交易/ 本次交易/ 本次重 华灿桥非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额 大资产重组/本次重组 19,700.00 万元 麦捷科技向动能东方、华灿桥非公开发行股份募集配套资 募集配套资金/配套融资 指 金 发行股份及支付现金购买 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现 资产报告书/ 报告书/ 本报 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 告书 星源电子/标的公司 指 星源电子科技（深圳）有限公司 标的资产/交易标的 指 星源电子100%股权 新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、叶文新、钟艺 交易对方 指 玲、钟志海 补偿责任人 指 新艺公司、叶文新、钟艺玲、钟志海 包括麦捷科技向新艺公司、百力联创、隆华汇、动能东方、 本次发行 指 钟志海发行股份购买星源电子股权，及向动能东方、华灿 桥非公开发行股份募集配套资金两部分 麦捷科技向向动能东方、华灿桥非公开发行股份募集配套 本次非公开发行 指 资金 定价基准日 指 麦捷科技第三届董事会第十次会议决议公告日 星源电子 100%的股权过户至麦捷科技名下的工商登记变 交割日 指 更之日 自审计、评估基准日起至星源电子 100%的股权过户至麦 过渡期 指 捷科技名下的工商登记变更之日止 业绩承诺期 指 2014 年度、2015 年度和2016 年度 本次交易金额 + 募集配套资金金额 - 募集配套资金中用 本次交易总金额 指 于支付现金对价的部分 发行股份及支付现金购买