浙富控股集团股份有限公司进一步购买资产暨复牌公告.PDFVIP

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-039 浙富控股集团股份有限公司 进一步购买资产暨复牌公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、2014 年4 月4 日，公司与西藏璀灿星河文化传媒有限公司（以下简称“璀 灿星河” ）、自然人田明签署了受让梦响强音文化传播（上海）有限公司（以下简 称“梦响强音”或“ 目标公司” ）20%股权的 《梦响强音文化传播（上海）有限公司 进一步股权转让意向协议》。该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。 鉴于2014 年3 月25 日公司已与璀灿星河签署了受让梦响强音20%股权的《梦 响强音文化传播（上海）有限公司股权转让意向协议》，浙富控股将合计受让梦 响强音40%股权。 2、梦响强音系专业从事电视节目及电影项目品牌管理开发、衍生产品开发 运营、艺人经纪、现场演出、互联网衍生产业等业务的公司，其获独家授权开展 上述业务的影视节目包括“中国好声音”、“中国好歌曲”、“出彩中国人”等，该等影 视节目是现时中国收视率位居前列的音乐娱乐节目，其拥有良好的管理团队、节 目衍生品牌授权、签约艺人及版权资源、市场推广渠道。 3、鉴于梦响强音最近已签订和即将签订的业务合同，璀灿星河调高了承诺 业绩，最新的业绩承诺如下：目标公司2014 年、2015 年、2016 年实现净利润 分别不低于人民币2.2 亿元、2.8 亿元、3.0 亿元；若目标公司2014 年、2015 年、2016 年经审计的累积净利润低于人民币8.0 亿元，璀灿星河将以现金方式 按照转让的股权比例相应进行补偿。 4 、公司合计购买的梦响强音40%股权的价值尚需有关中介机构的审计评 估，待审计评估结果出来后，公司将就该购买股权事宜再次召开董事会，审议是 否签署正式股权转让协议。该购买股权事宜属公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。 5、公司股票将于2014 年4 月9 日开市起复牌。 风险提示： 1、《梦响强音文化传播（上海）有限公司进一步股权转让意向协议》和《梦 响强音文化传播（上海）有限公司股权转让意向协议》的签署，旨在表达协议各 方股份转让和收购的意愿及初步商洽的结果。该股份收购事项的正式实施尚需根 据尽职调查的结果以及进一步的协商，因此，该股份收购事项尚存在不确定性。 2、本次公告中目标公司业务介绍、财务信息等资料由目标公司提供，尚需有关 中介机构完成相关工作，目标公司有可能存在法律、财务等风险，由于最终实施 尚需公司履行进一步审议程序，因此存在目标公司法律和财务上的瑕疵可能会导 致股权受让被公司决策机构否决的风险。 3、梦响强音目前核心业务为“中国好声音”节目的品牌管理及衍生产品开 发、艺人经纪及商业演出、互联网衍生业务。梦响强音业务开展依赖于“中国好 声音”的品牌认知度，虽然梦响强音同时进行“中国好歌曲”、“出彩中国人” 等节目的品牌管理及衍生运营，但仍存在业务单一性风险。同时就梦响强音的艺 人经纪及商业演出业务，该行业在中国竞争激烈，同时艺人知名度变换迅速，受 众喜爱偏好转换亦较快，因此存在竞争风险。此外，就梦响强音围绕其所拥有品 牌进行的互联网衍生业务，中国目前互联网领域发展迅速，但竞争极为激烈，互 联网因其用户的低转换成本，培育用户品牌忠诚度要求极高，必须不断改善用户 体验，各式应用产品层出不穷，因此也存在较激烈的竞争风险。 4 、近年公司制定了“大能源+互联网等新兴领域战略投资”的转型升级战 略规划。本次股权转让意向协议的签订，是公司继续践行前瞻性投资互联网等战 略新兴领域的又一举措，并是公司希望以投资为手段，推动相关企业资源整合， 促进战略合作商业模式的有益实践，但是虽然公司前期进行了一定的市场调研及 战略思考，但公司相关产业投资运营经验积累有限，将面临投资决策、后端管控、 战略管理等风险。 一、交易概述 2014 年4 月4 日，公司与璀灿星河及田明先生签署了 《梦响强音文化传播 （上海）有限公司进一步股权转让意向协议》。鉴于2014 年3 月25 日三方已签 署关于梦响强音20%股权的转让意向协议，公司将合计受让梦响强音40%股权， 梦响强音40%股权的转让价格合计不超过8.4 亿元。