招商局公路网络科技控股股份有限公司发行A股股份换股吸收合并华北.PDF

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2017-01 招商局公路网络科技控股股份有限公司 发行A 股股份换股吸收合并 华北高速公路股份有限公司 上市公告书摘要 联合保荐机构 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 －45 楼 第一节重要声明与提示 一、招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 “招商公路”、“公 司”、“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书摘要的真 实性、准确性、完整性，承诺上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司将于深圳证券交易所上市。证券市场面临市场风险，投资者应充分了 解证券市场投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司本 次公开发行股票在上市初期具有较大的价格波动风险，并存在跌破发行价格的风 险，公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性参 与新股交易。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书摘要未涉及的有关内容，请投 资者查阅刊载于深圳证券交易所网站（ ）的《招商局公路网络 科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有限公司暨关联交易报 告书（修订稿）》及《招商局公路网络科技控股股份有限公司发行A 股股份换股 吸收合并华北高速公路股份有限公司上市公告书》全文。 二、招商公路以向华北高速换股股东发行A 股股份的方式吸收合并华北高 速；交易完成后，华北高速退市并注销，招商公路作为存续公司其全部股份（包 括为本次吸收合并发行的A 股股份）将在深交所主板上市流通。 三、本公司发行A 股股份换股吸收合并华北高速公路股份有限公司 （以下 简称“华北高速”）已经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2 126 号文核准。 四、本次换股吸收合并发行股份数为554,832,864 股，发行价格为除息调整 前8.41 元/股，除息调整后8.18 元/股，上市时间为2017 年12 月25 日。本上市 公告书摘要中所载明的本次换股吸收合并发行股份数与中国证监会出具的《关于 核准招商局公路网络科技控股股份有限公司换股吸收合并华北高速公路股份有 限公司的批复》（证监许可〔2017 〕2126 号）中载明的换股吸收合并发行股份数 之间1 股的差异系由于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《中国证 券登记结算有限责任公司证券登记规则》进行证券转换后总股本数仅保留整数位 造成的。据此，本次换股吸收合并发行股份数调整为554,832,864 股，本次换股 吸收合并完成后总股本亦调整为6,178,211,497 股。 五、公司股票上市首日开盘参考价（即时行情显示的前收盘价）以 “华北高 速A 股股票停牌前最后交易日 （2017 年12 月4 日）的收盘价/华北高速A 股换 股比例”原则确定为12.68 元/股（结果四舍五入保留两位小数）；股票上市首日 不实行价格涨跌幅限制，其交易机制适用《深圳证券交易所交易规则》第3.3.17 条、3.4.3 条、第4.3.4 条等相关规定。 （一）股票开盘集合竞价的有效竞价范围为即时行情显示的前收盘价的900% 以内，连续竞价、盘中临时停牌复牌集合竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为 最近成交价的上下10%。 （二）股票交易出现下列情形的，深交所可以对其实施盘中临时停牌措施： 1、盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过10%的，临时停牌 时间为1 小时； 2 、盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20% 的，临时停牌 至14 ︰57； 3、盘中换手率达到或超过50%的，临时停牌时间为1 小时。 盘中临时停牌具体时间以深交所公告为准，临时停牌时间跨越14 ︰57 的， 于14 ︰57 复牌并对已接受的申报进行复牌集合