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2015 年新余市渝水区城区建设投资开发公司 企业债券募集说明书摘要 发行人 新余市渝水区城区建设投资开发公司 联席主承销商 二○一五年 月 2015年新余市渝水区城区建设投资开发公司企业债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书 及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附注），并 进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均 不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 券持有人会议规则》、接受 《债券受托管理协议》、 《募集资金监管 协议》、 《偿债资金专户监管协议》之权利及义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 1 2015年新余市渝水区城区建设投资开发公司企业债券募集说明书摘要 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任 何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2 2015年新余市渝水区城区建设投资开发公司企业债券募集说明书摘要 本期债券基本要素 债券名称：2015 年新余市渝水区城区建设投资开发公司企业债券 （简称“15 新余渝水债”）。 发行总额：人民币12 亿元整。 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券。设置本金提 前偿还条款，即债券存续期内第 3 、4 、5 、6 、7 年末分别按照债券发 行总额20% 、20% 、20% 、20%和20% 的比例偿还债券本金。 本期债券为固定利率债券，票面年利率根据Shibor基准利率加上基 本利差确定；Shibor基准利率为发行公告日前5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一 年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小 数四舍五入) 。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建 档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并 报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 发行期限：本期债券发行期限为五个工作日，自2015 年4 月23 日至2015 年4 月29 日。 发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开 户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上 3 2015年新余市渝水区城区建设