理财顾问工作总结模板.docVIP

理财顾问工作总结模板 转念回想这一年的工作，你是否有很多的感想和感悟， 下面是整理的理财顾问工作总结模板，希望对你有帮助。 理财顾问工作总结模板一 回顾即将过去的一年，我 感慨万千。XX年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行 进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业， 充满了神秘，好奇，时而豪气万丈，时而信心缺缺，这是一 条布满荆棘的道路，只要你能迈过一个个坎，同时也是通往 光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想 象中的简单，即需要对行情的了解，也需要对客户有耐心， 同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多， 不只是证券知识，更多的是对学习的方法，工作的态度，对 待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给 我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步， 慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关 爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体 同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更 加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一 个台阶。 在这两个月的时间里，我也看到了我的业绩还狠不理 想，之中也存在着诸多问题，经过自我反思，究其原因主要 有: 第一、缺乏正确的时间观，总以为时间还有很多， 第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决 定了我不需要特别主动，只要等着领导安排，自己认真完成 就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要 自己更加积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力，还 是市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立，不预则废，合理的规划有利于接下 来工作的顺利张开，因此我要先认真做好接下来3个月的计 划，并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工，我要向领导学习， 向老同志学习，向书本、向网络学习，首先学习客户沟通技 巧，和客户维护，取其之长，补己之短，夯实和提高自身业 务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问，客户是我们 一切工作开展的核心，在接下的时间，我会让真的做好客户 私档性管理，尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。 主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的，虽然是银行 介绍的空户，可能他们有些人因为暂时资金紧张，或年底事 情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务， 因此对于有潜力的客户，我要坐好及时的跟进。 第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主 要来源。做银行渠道维护时，首先先要认清银行的需求，同 时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事，以为只要帮他们 做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的， 不是开了个户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成 了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。 因此我要合理的安排时间，平衡银行与客户之间的时间分 配。 在接下来的XX年，我会在保证认真对待、重视工作的 基础上，不断完善和充实自己，提高自身素质。充分利用现 有的资源，更进一步扩大对客户的积累和维护。同时加强对 分析能力的学习和提高，努力夯实和提高自能工作能力和业 务水平。 理财顾问工作总结模板二 XX年度XXXXXX升级以后 独立运作的一年己尽尾声，作为营业部重要组成部门，新成 立理财顾问部在XX年同时也经历了风雨，但在全体员工的 协助下，部门同事全力配合下，己基本完成年初营业部制定 下的工作目标。并且各项工作都取得了长足进展，但是工作 中也存在一些的问题，现将全年工作总结如下： 一、工作指标完成情况汇报 1、截止11月底完成综合交易额XXXX万元，完成全年 预算的XXXX，日均成交XXX万元，较上年全年日均成交XXXX 万元增长XXX。累计交易周转率为XXX次，市场占有率为XXX， 较上年全年XXXX增长XXXX,交易活跃度较上年有明显提升。 2、xxxxxx营业面积较小，升级之后营业部对客户服务 方向进行调整，重要发展网上交易客户以及手机交易客户群 体，这一年营业部非现场交易己达到89. 5%，己经几乎占据营 业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方 式，营业部同时也作为重点发展方向，目前为止，营业部手 机交易占比达到7.9%，是全公司手机交易占比最高的营业 部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可 分，同时理财顾问部与营销部相互配合，对营销团队营销的 每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真 讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推 波助澜作用。 3、标准化服务考核工作全年完成情况：营业部全年标 准化服务考核指标完成情况良好，营业部在标准化服务考核 中秉承做有所用的基本原则，每一项工作