开滦能源化工股份有限公司2011年度第一期中期票据募集说.PDF

开滦能源化工股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 注册总额度： 人民币贰拾壹亿元 （￥2,100,000,000 ） 本期发行额度： 人民币壹拾肆亿元 （￥1,400,000,000 ） 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 + 信用评级结果： 主体信用级别：AA 级 + 债项信用级别：AA 级 发行人： 开滦能源化工股份有限公司 主承销商及簿记管理人： 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商： 中国光大银行股份有限公司 二〇一一年八月 重要提示 本期中期票据募集说明书由开滦能源化工股份有限公司提供。 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 投资者可在发行期内到中国债券信息网（) 、 中国货币网（ ）查阅本说明书全文。 本期中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资人公开发行， 只在全国银行间债券市场交易，不对社会公众发行。凡欲购买本期中 期票据的投资者，请认真阅读本募集说明书。 开滦能源化工股份有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释义 3 一、 常用名词释义 3 二、 公司名称 4 三、 专业名词释义 5 第一章 投资风险提示及说明 7 一、 与本期中期票据发行相关的投资风险 7 二、 与发行人相关的风险 7 第二章 发行条款 14 一、 发行条款 14 二、 本期中期票据发行安排 16 第三章 本期中期票据募集资金运用 17 一、 募集资金主要用途 17 二、 募集资金管理 18 三、 发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、 发行人概况 19 二、 发行人历史沿革 19 三、 发行人股权结构 22 四、 发行人重要权益投资情况 24 五、 发行人公司内部组织架构、部门职能及公司治理 28 六、 公司与控股股东之间的独立性 43 七、 发行人的人员总数、年龄和学历结构 44 八、