陕西国际信托股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议.PDFVIP

陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十一次会议 决议公告 证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-05 陕西省国际信托股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年 1 月 12 日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第十一次 会议的通知，并于 1 月 16 日（星期一）在公司会议室如期召开。会 议由公司董事长薛季民主持。会议应到董事 7 人，到会董事7 人。部 分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和 《公司章程》等的规定。经与会董事认真审议和表决，会议通过了如 下决议： 一、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定 对象非公开发行A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细 则》等法律法规的有关规定，经对公司相关事项进行逐项自查和论证， 认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公 开发行股票的条件。同意将本议案提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、逐项审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开 发行股票方案的议案》 1 陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十一次会议 决议公告 具体如下： （一）本次发行证券的种类和面值 本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币1.00 元。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）发行方式 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现 金认购。公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）发行对象 本公司本次非公开发行的对象为包括本公司第一大股东陕西煤业 化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）、第二大股东陕西 省高速公路建设集团公司（以下简称“陕高速集团”）以及陕西金融控 股集团有限公司（以下简称“陕金控集团”）。所有发行对象均以现金 方式按相同价格认购本次发行的股票。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （四）发行数量 本次非公开发行的股票数量不超过 330,578,512 股。其中，陕煤 化集团拟认购不超过 114,307,210 股、陕高速集团拟认购不超过 70,526,652 股、陕金控集团拟认购不超过 145,744,650 股。本次非 公开发行完成后，陕煤化集团和陕高速集团持有本公司的股份比例仍 保持本次非公开发行前的 34.58%和 21.33%不变，陕金控集团将持有 公司的股本比例为4.26%。 如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本 2 陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十一次会议 决议公告 公积金转增股本或配股除权、除息的，本次非公开发行的股票数量的 上限将相应调整。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （五）定价方式和发行价格 本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告 日。 本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票 交易均价的 90% （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准 日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易 总量）。本次非公开发行的价格为6.05 元/股。 如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生