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都城伟业集团有限公司 （住所：北京市西城区西单北大街111 号9 层901 室） 2017 年公开发行公司债券 募集说明书摘要（面向合格投资者） （反馈意见回复稿（二）） 牵头主承销商/簿记管理人 （北京市西城区金融大街5 号新盛大厦12、15 层） 联席主承销商 （中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 募集说明书摘要签署日期： 年 月 日 都城伟业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 都城伟业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 一、发行人本次债券评级为AA+ ；本次债券上市前，发行人最近一年末的净 资产为（含少数股东权益）为3,752,390.86万元（截至2016年末公司经审计的合 并报表所有者权益合计）；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年 均可供分配利润为104,499.67万元（2014年度、2015年度及2016年度公司经审计 的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），不少于本次债券一年利息 的1.5倍。 二、受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波 动的可能性。由于本次债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个 以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本次债券实际投资收益具有一定的 不确定性。 三、本次债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别 和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相 应资质条件请参照《管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》。本次债券发行完毕后，也将仅限于合格投资者范围内交易流通。 四、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并需经有 关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上 海证券交易所上市流通，亦无法保证本次债券会在债券二级市场有活跃的交易。 因此，投资者应清楚所面临的潜在风险，即投资者可能无法立即出售其持有的本 次债券，或即使投资者以某一价格出售其持有的本次债券，投资者也可能无法获 得与活跃二级市场上类似投资收益水平相当的收益。 本次债券发行及上市安排请参见发行公告。 五、经东方金诚国际信用评估有限公司 （后简称“东方金诚” ）综合评定，发 行人主体信用等级为AA+ ，评级展望为稳定，本次债券信用等级为AA+ ，说明发 行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。东方金 2 都城伟业集团有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书摘要 诚肯定了发行人雄厚的股东背景、明晰的业务定位、发电装机规模稳步增长以及 房地产项目区位条件优越且土地购置成本相对较低等对公司信用的支持。同时关 注到公司从事的商业、旅游地产开发项目投资回收周期长，资本支出压力较大； 公司清洁能源结构以风力发电为主，易受电力需求疲软、弃风现象的影响；公司 近年来尚处于业务转型期，新能源发电和房地产业务收入规模不大，利润对投资 收益较为依赖，经营性主业盈利能力较弱，上述因素可能对公司整体经营及信用 质量产生一定波动。 自评级报告出具之日起，东方金诚将对发行人进行持续跟