新华联不动产股份有限公司风险提示公告.PDFVIP

证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-046 新华联不动产股份有限公司 风险提示公告 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司申请非公开发行股票事宜已经第七届董事会第三十五次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过，本公司申请公开发行公司债券事宜经第七届董 事会第三十八次会议及2013 年第四次临时股东大会审议通过，目前均处在中国 证券监督管理委员会审核阶段。为保护投资者利益，本公司特别提醒投资者注意 公司本次非公开发行股票、公开发行公司债券工作中可能存在的风险因素。 一、非公开发行股票短期内摊薄公司即期回报的风险提示 本次向特定对象非公开发行的股票数量合计不超过 50,000 万股（含 50,000 万股）1，募集资金总额不超过21 亿元。本次非公开发行的发行对象为包括公司 控股股东新华联控股在内的不超过十名的特定对象，认购对象以现金方式认购股 份。本次非公开发行募集现金拟用于“湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目”、 “宁夏银川火车站棚户区改造项目”、“北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02 居住及 社会停车场库项目”的项目开发。 本次非公开发行完成后，公司发行在外总股数将由 1,597,970,649 股变为 2,097,970,6490 股，股本和净资产规模将有所增加，而本次募投项目现处于建设 期，故公司摊薄后的即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。 1公司2013 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行数量上限由不超过50,000 万股（含50,000 万股）调整为不超过50,119.3317 万股（含50,119.3317 万股），后同。 二、公司确保本次非公开发行股票募集资金有效使用的措施 1、公司确保本次募集资金合法合规使用的制度保障 2013 年8 月16 日，发行人根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规 及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，修订了《募集资金管理细则》， 对募集资金合法合规使用提供了制度保障。 2、公司具有多渠道的资金来源 为有效应对业务扩展给日常经营带来的资金压力，公司与兴业银行呼和浩特 市分行、交通银行惠州分行、中国银行北京通州支行、中国银行西宁市古城台支 行、中信银行总行等金融机构建立了良好的融资关系，将有效解决公司资金需求 问题。另外，公司的控股股东新华联控股具有较强的资金实力，在必要时可为公 司提供委托贷款、借款担保等财务支持。公司多渠道的资金来源有益于确保公司 合法合规使用本次募集现金。 综上，公司募集资金使用制度较为健全，公司有息负债成本处于合理水平， 并有能力通过销售回款、金融机构借款、股东借款等多种方式满足尚未开发完毕 的房地产项目的资金需求，不会占用本次非公开发行的募集现金，确保本次非公 开发行股票募集资金有效使用。 三、公司防范即期回报被摊薄风险，提高未来回报能力的措施 1、对募集资金投资项目进行充分论证 公司董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论 证，募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策，具有较好的市场前景和盈利能 力。本次非公开发行的募投项目预期收益情况如下： 湖南醴陵市马放塘 北京平谷区马坊镇 宁夏银川火车站棚 项目 棚户区改造建设项 B05-01、B05-02 居住 户区改造项目 目 及社会停车场库项目 总建筑面积（平方米） 407,196 627,038