定向发行说明书（申报稿）.PDFVIP

山东中磁视讯股份有限公司                                                       定向发行说明书  山东中磁视讯股份有限公司 定向发行说明书 （申报稿） 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行 说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定 向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼） 二○一八年五月 1-2-1 山东中磁视讯股份有限公司                                                       定向发行说明书  声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-2-2 山东中磁视讯股份有限公司                                                       定向发行说明书  目录 释 义 4  一、公司基本信息 5  二、发行计划 6  （一）发行目的6  （二）发行对象及现有股东优先认购安排6  （三）发行价格及定价方法9  （四）发行股份数量及预计募集资金总额10  （五）在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数 量和发行价格是否相应调整；公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响 10  （六）本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺10  （七）募集资金投向11  （八）历次发行募集资金的使用情况23  （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案24  （十）股票发行认购协议签署的情况24  （十一）本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项24  三、本次定向发行对申请人的影响25  （一）本次定向发行对申请人经营管理的影响25  （二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况25  （三）申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变 化情况 25  （四）本次发行对其他股东的权益的影响25  （五）与本次发行相关特有风险的说明26  四、其他需要披露的重大事项26  五、签署认购协议的主要内容摘要37  六、本次股票发行相关中介机构信息41  七、相关声明 43 八、备查文件 48  1-2-3 山东中磁视讯股份有限公司                                                       定向发行说明书  释 义 在本定向发行说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 中磁视讯、公司 指 山东中磁视讯股份有限公司 股东大会 指 山东中磁视讯股份有限公司股东大会 董事会 指 山东中磁视讯股份有限公司董事会 中国证监