宏观专题研究：民营、社区银行的差异化发展之路.docxVIP

目 录 目 录 HYPERLINK \l _bookmark0 一、民营银行补位战：谁主沉浮？ 3 HYPERLINK \l _bookmark1 （二）民营银行的来源和现状 3 HYPERLINK \l _bookmark4 1、借助平台流量的网络平台型 5 HYPERLINK \l _bookmark6 2、立足自贸区做贸易金融的贸易型 6 HYPERLINK \l _bookmark7 3、专注深入区域服务的区域型 6 HYPERLINK \l _bookmark10 4、做产业金融的产业型 7 HYPERLINK \l _bookmark11 （二）民营银行的困境：负债难、资本少、业务差异化难度大 7 HYPERLINK \l _bookmark12 1、负债难 7 HYPERLINK \l _bookmark15 2、资本少 9 HYPERLINK \l _bookmark16 3、经营策略不明晰，业务类型集中，不能分散风险 9 HYPERLINK \l _bookmark17 （三）民营银行未来的发展策略 9 HYPERLINK \l _bookmark18 1、与负债充足、资本金不足的银行展开合作 9 HYPERLINK \l _bookmark19 2、轻资本运营 10 HYPERLINK \l _bookmark20 3、链接中小企业，提供低成本的增值服务 10 HYPERLINK \l _bookmark21 二、社区银行触角延伸：如何做好最后一公里？ 10 HYPERLINK \l _bookmark22 （一）我国社区银行的基本情况 10 HYPERLINK \l _bookmark26 （二）社区银行的主要问题和解决措施 12 HYPERLINK \l _bookmark27 1、选址不科学、差异化不足、无协同 12 HYPERLINK \l _bookmark28 2、轻型化、精简化；智能化、自动化；亲民化、精细化 12 图表目录 HYPERLINK \l _bookmark2 图表 1： 17 家民营银行总注册资本 464 亿 3 HYPERLINK \l _bookmark3 图表 2： 我国民营银行分平台型、贸易型、区域型和产业型 4 HYPERLINK \l _bookmark5 图表 3： “X 粒贷”17 年增速 400% 5 HYPERLINK \l _bookmark8 图表 4： 民营银行资产中贷款比例小、非标比例大 6 HYPERLINK \l _bookmark9 图表 5： 上市银行资产中贷款、债券比例大 6 HYPERLINK \l _bookmark13 图表 6： 民营银行更依赖同业负债 7 HYPERLINK \l _bookmark14 图表 7： 上市银行负债主要是吸收存款 7 HYPERLINK \l _bookmark23 图表 8： 2018 年我国共成立 277 家社区银行，同比减少 30% 10 HYPERLINK \l _bookmark24 图表 9： 截至 2019 年 1 月 2 日我国共有 1179 家社区银行退出 11 HYPERLINK \l _bookmark25 图表 10： 2018 年的大规模扩张后，社区银行的扩张逐渐回归理性 12 HYPERLINK \l _bookmark29 图表 11： 我国某咖啡厅银行一角 13 12 月 21 日，中央经济工作会议提到，要以金融体系结构调整优化为重点深化金融体制改革，发展民营银行和社区银行，推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源。去年全国金融工作会议提出“要改善间接融资结构，推动国有大银行战略转型，发展中小银行和民营金融机构。”，从上层的频繁谈话中我们认为民营银行和社区银行可能将再次迎来加快批筹的窗口期。 根据《关于促进民营银行发展的指导意见》“在我国民营银行的设立就是为服务实体经济特别是小微企业、三农和社区”，这次再提民营银行、社区银行的政策意图是引导信用下沉，让民营银行、社区银行和城农商行进一步更好地服务服务民营企业、小微企业和三农领域。 一、民营银行补位战：谁主沉浮？ （二）民营银行的来源和现状 民营银行的定义范围较广，在我们国家一般是指由民间资本控股的银行，我国第一家民营银行是 1986 年 10 月 14 日的成都汇通城市合作银行，其后就是 1996 年 12 月成立的民生银行，然而随着历史的发展，民生的股权逐渐分散，股东纵横交错让人眼花缭乱，现在一般都归入全国性股份行的类别，不再作为民营银行分类。 现在我国普遍意义上的民营银行开端之年是 2014 年，为满足普惠金融需求 2010 年国务院发文支持民间资本进入金融