中国华电集团公司公开发行2017年绿色公司债券.PDF

债券代码：143130.SH 债券简称：G17 华电1 债券代码：143180.SH 债券简称：G17 华电2 债券代码：143181.SH 债券简称：G17 华电3 债券代码：143249.SH 债券简称：G17 华电4 中国华电集团公司 公开发行2017 年绿色公司债券 受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人 （住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、 02 、03 、04）、17A、18A、24A 、25A 、26A） 二零一八年六月 目 录 目 录 1 重要提示2 第一章 本次债券概况3 一、 核准文件及核准规模3 二、 本次债券概况3 第二章 发行人2017 年度经营和财务状况5 一、 发行人基本情况5 二、 经营成果分析5 第三章 募集资金使用及专项账户运作情况 10 一、 本次债券募集资金情况 10 二、 本次债券募集资金实际使用情况 10 三、 本次债券募集资金专项账户运作情况 12 第四章 本次债券增信机制及偿债保障措施基本情况 13 第五章 本次债券付息情况 14 第六章 债券持有人会议召开情况 15 第七章 本期债券跟踪评级情况 16 第八章 受托管理人履行职责情况 17 第九章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 18 第十章 其他事项 19 重要提示 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券” ）编制本报告的内容 及信息均来源于中国华电集团有限公司 （以下简称“华电集团”、“发行人”或“公 司” ）对外公布的《中国华电集团有限公司公司债券年度报告（2017 年）》等相 关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺 或声明。 2 第一章 本次债券概况 一、 核准文件及核准规模 经中国证监会“证监许可[2017]545 号”文核准，公司获准向合格投资者发行面 值总额不超过50 亿元的绿色公司债券。 二、 本次债券概况 （一）中国华电集团公司公开发行2017 年绿色公司债券（第一期） 债券简称 G17 华电1 债券代码 143180.SH 发行规模 人民币20 亿元 5 年期，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 期限及特殊条款 选择权 票面利率、计息方 票面利率为4.80% ，采用单利按年计息，不计复利。每年付息 式和还本付息方式 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 起息日 2017 年6 月9 日 兑付日 2022 年6 月9 日 担保人及担保方 无担保 式 信用等级 主体信用等级AAA ，债项级别AAA 受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 （二）中国华电集团公司公开发行2017 年绿色公司债券（第二期）品种一 债券简称 G17 华电2 债券代码 143180.SH 发行规模