淮北矿业(集团)有限责任公司2017年度第一期中期票据主体及债项信用评级报告.pdfVIP

主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告债项信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效，主体信用等级 自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变 化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 淮北矿业前身为建于1958 年5 月的淮北矿务局，1998 年3 月改制 更为现名。1998 年8 月，公司由原煤炭工业部直属企业转为安徽省直 属企业，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽 省国资委”）持有公司 100%的股权，为公司实际控制人。截至 2017 年6 月末，公司注册资本为人民币418,530 万元，唯一股东和实际控 制人为安徽省国资委。公司是以煤炭的开采、洗选和销售为主要业务 的国有大型煤炭企业。公司煤炭产品主要有冶炼精煤、优质混煤、筛 混煤、洗混煤、洗末煤等，可供炼焦、高炉喷吹、气化、液化、化工、 发电、建材及民用，主要销往华东、华南地区。 公司矿区横跨淮北、宿州、亳州和滁州四市，总面积 9,600 平方 公里，其中煤田面积 6,900 平方公里。矿区煤种优势突出，肥煤、焦 煤和瘦煤等稀缺煤种占总储量的85%以上，属低灰、特低磷的“绿色环 保型”煤炭，是华东地区唯一煤种齐全的矿区，综合竞争实力较强。 截至 2017 年6 月末，公司保有煤炭储量约40.38 亿吨，在产矿井 21 对，矿井可采储量合计17.37 亿吨，原煤产能4,076 万吨/年。截至2017 年 6 月末，刘店煤矿、海孜煤矿部分矿井和袁庄煤矿退出矿井均已关 闭，井口已封，职工安置工作均已完成；岱河矿业正在退出，预计年 底之前完成。在洗选方面，公司拥有精煤洗选厂4 座，年入洗能力3,020 万吨，另有6 座动力煤选煤厂，年入选能力 1,390 万吨；其中，与袁 庄煤矿配套的动力煤选煤厂于2016年10 月停产，年入选能力60 万吨。 截至2017 年6 月末，煤炭采选和销售为公司的核心业务，由控股 子公司淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）运营，公司 控股31.26%的安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”， 股票代码为600985.SH）为A 股上市公司，主要负责经营民爆器材的生 产及销售、爆破工程承揽、高岭土加工及销售等业务。 2017年4月13 日，雷鸣科化完成非公开股票发行，新增37,301,486 股股份，发行价格为11.34 元/股，募集资金净额4.06 亿元，其中0.37 亿元转入股本，3.69 亿元计入资本公积，募集资金将用于归还银行贷 款、矿山建设及运营项目和补充流动资金。公司认购金额为2.82 亿元， 认购股份数为 24,867,724 股。发行完成后，公司持股比例由 31.26% 升至35.66%。 2017 年8 月1 日，雷鸣科化发布《重大事项停牌公告》，因拟筹 划重大事项，该事项可能构成重大资产重组，股票自2017 年8 月1 日 开市起停牌；2017 年8 月31 日，雷鸣科化公告称本次交易对方初步确 定为包括雷鸣科化控股股东在内的淮北矿业股份有限公司的