金融商品营销及个人综合理财高级培训.pdf

金融商品营销及个人综合理财高级培训金融商品营销及个人综合理财高级培训 金融商品营销及个人综合理财高级培训金融商品营销及个人综合理财高级培训 讲师介绍： 王启业王启业 中国台湾中国台湾 王启业王启业 中国台湾中国台湾 学历学历：美国北德州大学：美国北德州大学MBA，（，（1987）） 学历学历：：美国北德州大学美国北德州大学 ，（，（ ）） 经历经历：： 经历经历：： 台湾金融发展研究基金会台湾金融发展研究基金会 董事董事 台湾金融发展研究基金会台湾金融发展研究基金会 董事董事 台湾金融理财规划师台湾金融理财规划师 （（CFP ）） 授课教师授课教师 台湾金融理财规划师台湾金融理财规划师 （（ ）） 授课教师授课教师 台湾中华财务主持人协会台湾中华财务主持人协会 秘书长秘书长 台湾中华财务主持人协会台湾中华财务主持人协会 秘书长秘书长 美国美国Janus基金台湾代销公司基金台湾代销公司 董事长董事长 美国美国 基金台湾代销公司基金台湾代销公司 董事长董事长 美国美国Franklin Templeton基金公司基金公司 北京代表北京代表 美国美国 基金公司基金公司 北京代表北京代表 现职现职：精锐金融培训中心资深讲师：精锐金融培训中心资深讲师 （上海（上海）） 现职现职：：精锐金融培训中心资深讲师精锐金融培训中心资深讲师 （（上海上海）） 课程大课程大纲：纲 ： 课课程大程大纲纲 ：： １、１、资资本市本市场与券商场与券商现况现况 １１、、资资本市本市场场与券商与券商现况现况 ２、２ 、金融商品金融商品营销营销 八大循八大循环环 ２２ 、、金融商品金融商品营销营销 八大循八大循环环 ３、３ 、个个人及家庭人及家庭综合理综 合理财财 ３３ 、、个个 人及家庭人及家庭综综 合理合理财财 ４、４ 、针对针对老百姓理老百姓理财常财常见问题见问题的十的十 个话术个话术 ４４ 、、针对针对老百姓理老百姓理财财常常 见问题见问题的十的十 个话术个话术 ５、５ 、理理财规财规划与划与“理财规理财规划书划书” ５５ 、、理理财规财规划与划与 理理财规财规划划书书 资本市资本市场与券商场与券商现况现况 资资本市本市场场与券商与券商现况现况 1. 股市股市 、债、债市市双双双双 低迷低迷 股市股市 、、债债市市双双双双 低迷低迷 2. 投资投资人人丧丧失投失投资信心资 信心 投投资资 人人丧丧失投失投资资 信心信心 3. 业者被整业者被整顿严顿严管管 业业者被整者被整顿严顿严管管 4. 从业从业 人员人员心中彷徨心中彷徨 从业从业 人人员员心中彷徨心中彷徨 5. 营业营业部压部压力不力不断增加断增加 营业营业部部压压力不力不断断增加增加 自我肯定与生涯自我肯定与生涯规划规划 自我肯定与生涯自我肯定与生涯规规划划 1.1. 新产新产品品 新知新知识识 1.1. 新新产产品品