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北京市中地律师事务所 BEIJING ZHONGDI LAW FIRM 地址：北京市东城区分司厅17 号院3－5－001 号 电话：010 对临沂未来科技城开发建设集团有限公司关于 召开2014 年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券 2017 年第一次债券持有人会议法律意见书 法律意见书 致：临沂未来科技城开发建设集团有限公司 临沂未来科技城开发建设集团有限公司(以下简称 “发行人”) 于2014 年7 月14 日公开发行了金额为15 亿元的2014 年临沂未来科 技城开发建设集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债券”）。本期 债券在银行间债券市场的简称为“14 临沂科技债”、代码为1480408， 在上海证券交易所简称为“PR 沂科技”、代码为124863。本期债券票 面年利率为7.49%，在债券存续期内固定不变；本期债券发行期限为 7 年期（从第三年2017 年开始每年偿还本金20%）。按照募集说明书 的约定，发行人于2017 年开始每年偿还本金20%。 现，北京市中地律师事务所（以下简称“本所”）接受发行人委 托，就本期债券提前兑付之本息事宜召开2017 年第一次债券持有人 会议，并就相关法律事务出具本法律意见书。 - 1 - 为出具本法律意见书之目的，发行人向本所提供了如下资料： 1、2014 年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券募集 说明书； 2、2013 年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券债券 持有人会议规则； 3、2013 年临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券受托 管理协议； 4、临沂未来科技城开发建设集团有限公司就本期债券提前兑付 的董事会会议决议； 5、债券受托管理人中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行为 本次债券持有人会议的召集及对议案的审议出具的“情况说明”； 6、临沂未来科技城开发建设集团有限公司关于召开2014 年临沂 未来科技城开发建设集团有限公司公司债券2017 年第一次债券持有 人会议的通知； 7、临沂未来科技城开发建设集团有限公司关于召开2014 年临沂 未来科技城开发建设集团有限公司公司债券2017 年第一次债券持有 人会议的补充通知。 为出具本法律意见书之目的，本所声明如下： 本所根据中国现行的法律、法规及主管部门的相关规定以及本所 与发行人签订的《专项法律顾问服务协议》的要求，对与出具本法律 意见书有关的文件资料进行了核查、验证。 发行人保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需 - 2 - 的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。发行人保证上述文 件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一 致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持 的事实，本所依赖有关部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文 件出具本法律意见书。 本法律意见书仅就与本期债券提前兑付之本息事宜召开 2017 年 第一次债券持有人会议并就相关法律程序有关的问题发表意见，且基 于出具日以前已经发生的事实以及本所对事实的了解和对中国有关 法律、法规和相关规定的理解而出具，并不含有对有关财务、审计、 土地评估、信用评级、兑付利率等专业事项发表意见，且不包含对上 述事项作出任何明示或默示性保证。 本法律意见书仅供发行人为本期债券提前兑付之本息事宜召开 2017 年第一次债券持有人会议及会议程序之目的使用并用于呈报相 关政府主管部门文件之一，未经本所书面同意，不得用作任何其他目 的。 一、债权债务关系形成 发行人于2014 年7 月14 日公开发行了金额为15 亿元的2014 年 临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券。债券持有人认购了 发行人的全部债券。根据“2014 年临沂未来科技城开发建设集团有 限公司公司债券募集说明书”（以下简称“募集说明书”）、“2013 年 临沂未来科技城开发建设集团有限公司公司债券债券持有人会议规