凯里城投集合资金信托计划-信托100.DOC

华鑫信托-鑫普27号-凯里城投集合资金信托计划 01信托计划概要 产品类型：政府基础设施类 资金用途： 信托资金用于向贵州省凯里城镇建设投资有限公司发放信托贷款，最终用于凯里二龙至台江台盘工业园区一级公路工程后续建设。 受托人 ：华鑫国际信托有限公司 保管人 ：中信银行股份有限公司 信托规模 ：4亿元（分期募集）。 信托期限 ：2年。 预期收益率：100万≤认购金额＜300万元，10%； 300万≤认购金额，10.5%； 利益分配 : 按自然季度分配收益 募集期 ：2014年12月 11 日—2015年 月 日。 受托人介绍 ：华鑫信托 华鑫国际信托有限公司（简称“华鑫信托”）于2010年2月9日获得中国银行业监督管理委员会批准重新登记，注册地为北京，受中国银行业监督管理委员会的监管，注册资本金22亿元人民币,管理规模2500亿。 华鑫国际信托有限公司股东为中国华电集团公司和中国华电集团财务有限公司，其中，中国华电集团公司持股51%，中国华电集团财务有限公司持股49%。 中国华电集团公司是2002年底国家电力体制改革时组建的五家全国性国有独资发电企业集团之一。注册资本120亿元人民币，总资产7000亿，主营业务为：电力生产、热力生产和供应；与电力相关的煤炭等一次能源开发；相关专业技术服务。 02 风控措施 ? ●土地抵押 本次融资抵押物为位于贵州省凯里市市区的2宗国有土地使用权，土地使用权面积合计673,899.84平方米（1,010.84亩）,土地使用权所有人为贵州省凯里城镇建设投资有限公司。经初步估算抵押物总价值约81,115万元,本次融资规模4亿元，抵押率为49.31%，此次融资期限内抵押物无需置换。 ? ●双政府财政支持 黔东南州财政局、州政府、州人大出具相关文件，将回购资金列入州本级财政预算，黔东南州财政局对凯里城投的回购义务承担差额补足义务。 凯里市财政局、市政府、市人大出具相关文件，将回购资金列入市本级财政预算，凯里市财政局对凯里城投的回购义务承担差额补足义务。 03 融资方介绍 ? ●基本情况 贵州省凯里城镇建设投资有限公司于2010年3月成立，是经黔东南州人民政府批准成立的国有控股企业，是黔东南州主要的基础设施投资及建设主体和国有资产运营主体。 公司注册资本10亿元，经营范围为土地储备、开发、市政公用基础设施及相关配套项目建设、投融资与经营开发；河道治理、道路改造、建设项目土地一级开发；城市基础设施改造配套项目的投资、建设和经营；污水处理、垃圾处理等市人民政府批准的市政公用基础设施及经营权的转让；广告经营；停车场管理经营；承接其他建设项目的开发及建设项目投资策划、咨询服务；房地产开发、市政建设监理、拆迁安置、牧业管理、园林绿化；矿产资源投资开发及销售；仓储、物流、运输。 ●财务情况 截止2013年，黔东南州生产总值585.64亿，财政总收入117.93亿，公共预算收入85.99亿。 凯里市生产总值148.09亿，财政总收入47.89亿，一般预算收入28.45亿。 截止2013年，凯里城投资产总额为 152.14 亿元，负债总额为57.5 亿元，股东权益合计 94.64 亿元，资产负债率为 37.79%。 04 项目介绍 ●项目概况与进度 凯里二龙至台江台盘公路改造工程主线起于凯里市南环线与凯运大道相交处，至凯运大道终点与S308线相接沿凯运大道走向延伸，途经南丰厂、黔东南技工学校、金民大寨、金民坳垭口、赏朗寨、同牛寨、格冲水库、格冲村、杨家寨，进入台江县境。经过樱桃寨、龙塘村、 台盘垭口、 翁垌村， 讫于台盘至凯棠公路交叉口。 支线起于S308线K250+700，途经771厂、G60凯里东站、氧化铝厂、白果井寨，讫于S308线K257+400。该项目建设总长度29.585公里，其中主线路线长23.81公里,支线路线长5.775公里，均采用一级公路标准建设，路基宽度32米，设计速度均为60公里／小时,桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级。该项目的建设对推动台盘工业园区建设、完善凯里市和台江县路网结构、加快城镇化进程、开发旅游资源、与全国同步进入小康社会具有非常重要的意义。 项目审批情况 该项目已由黔东南州发展和改革委员会以 《关于凯里二龙至台江台盘工业园区公路工程行性研究报告的批复》 （州发改交能[2012]93号文）批准。 05 还款来源 第一还款来源—政府回购款 凯里城投与市人民政府签订了投资建设回购协议，回购期限为7年，从2014年到2020年以现金分期支付投资建设回购款，投资回报率按总投资额的30%计算，回购款共计192,653.27万元，凯里二龙至台江台盘工业园区公路工程投资建设回购款支付，该项目在2014年至2016年可以累计实现回款82565.7万元，足以覆盖本次融资本息。 第二还款来源—