2012山东新查庄矿业有限公司公司债券募集说明书.pdf

2012 年山东新查庄矿业有限责任公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序 有关事项的通知》等相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及 其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《债权代理 协议》、《债券持有人会议规则》、《股权质押及监管合同》中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 1 2012 年山东新查庄矿业有限责任公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2012 年山东新查庄矿业有限责任公司公司债券（简 称“12 新查矿债”）。 发行总额：6 亿元人民币。 债券期限：本期债券期限为7 年，附第5 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权。 票面利率：本期债券采用固定利率，前5 年票面年利率为7.20% （该利率根据Shibor 基准利率加上基本利差2.80%确定，Shibor 基 准利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y） 利率的算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入），在存续期第5 年末，发行人可选择向上调整票面利率0-100 个基点（含本数），债券票面年利率调整为债券存续期前5 年票面年 利率加上上调基点，在存续期后两年固定不变。发行人发出关于是否 上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期 债券第5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期 债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。本 期债券采用单利按年付息，不计复利。 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期 2 2012 年山东新查庄矿业有限责任公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书 第5 年末上调本次债券后两年的票面利率，上调幅度为0 至100 个基 点 （含本数），其中一个基点为0.01%。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5 个计息年度的 投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分 回售给发行人；或选择继续持有本期债券。 发行价格：债券面值100 元，平价发行，以1,000 元为一个认购 单位，认购金额必须是人民币 1,000