资产配置方案.pdf

资 产 配 置 方 案 资产配置 1 公司产品简介 2 资产配置流程 3 案例分析 4 总结-目标达成 第一部分 公司产品简介 第一部分 产品介绍 基础产品 公司平台 提供的服务 股 票 宏观研究  优秀的专业分析师 债 券  逻辑清晰的研究理论 策略研究 结构 行业研究 基 金  良好的市场认同度 债券研究 权 证 基金研究 第一部分 产品介绍 特色产品 理财门槛 提供的服务 精彩理财产品  10万 系列 宏观研究 一对多  100万 策略研究 阳光私募  100万 行业研究 股指期货期现  200万 套利 债券研究 ETF套利  200万 基金研究 券商定向  3000万 第二部分 资产配置流程 第二部分资产配置流程六步骤 一 了 . 解 客 二 分 户 . 析 需 客 求 户 三.测算风险态度 财 务