常发股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要.pdf

常发股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 证券代码：002413 证券简称：常发股份 上市地：深圳证券交易所 江苏常发制冷股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案） 摘要 交易对方 通讯地址 理工资产 北京市海淀区中关村南大街5 号204 号楼202 室 理工创新 北京市海淀区中关村南大街5 号理工科技大厦906 室 刘峰等39 名自然人 北京市海淀区中关村南大街5 号理工科技大厦401 室 交易标的 通讯地址 理工雷科 北京市海淀区中关村南大街5 号2 区683 号楼理工科技大厦401 配套融资发行对象 通讯地址 弘达伟业 北京市海淀区万柳东路25 号7 层703 室 雷科投资 北京市西城区阜成门外大街2 号B2104-02 科雷投资 北京市西城区阜成门外大街2 号B2104-01 雷科众投 北京市西城区阜成门外大街2 号B2104-03 独立财务顾问 二〇一五年一月 常发股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书全文的各部分内容。本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书全文同时刊载于巨潮资讯网 ；备查文件置备于上市公司住所。 本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及配套募集资金的认购对象已 出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次交易尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。中 国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实之陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规规定，本次交易完成后，本公司经营与收 益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1 常发股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 目 录 公司声明 1 目 录 2 释 义 5 重大事项提示 8 一、本次交易方案概述 8 二、本次标的资产评估及定价情况 9 三、本次发行股份的价格、数量及锁定期安排 9 四、业绩承诺及补偿措施 11 五、本次交易构成重大资产重组 13 六、本次交易不构成关联交易 13 七、本次交易不构成借壳上市 14 八、关于公司未来三年利润分配政策的说明 14 九、本次交易尚需履行的审批程序 14 十、本公司股票停牌前股价无异常波动的说明 15 十一、本次交易的上市公司、交易对方及各中介机构关于不存在依据《关于加强与