中小企业私募债券融资简介.pdf

崇德精业 诚信为本 规范经营 创新发展 中小企业私募债券融资简介 信达证券股份有限公司 二零一二年九月 1 崇德精业 诚信为本 前言 规范经营 创新发展 中小企业已成为现代经济及国民经济增长的重要组成部 分。为响应国务院服务于实体经济的号召，为中小企业提供更 多的融资渠道，证监会提出试点“ 中小企业私募债券”这一新型 融资产品。日前，“ 中小企业私募试点办法” 已由上海证券交易 所和深圳证券交易所颁布，中小企业私募债券已正式启动。 信达证券经过多年的积累，依托中国信达金融全牌照的集 团优势，蓄力中小企业私募债券市场，凭借资本市场的丰富经 验和专业能力，在此次“ 中小企业私募债券”试点过程中，可为 中小企业提供全方位的融资服务，助力广大中小企业实现新一 轮的腾飞。 2 崇德精业 诚信为本 目录 规范经营 创新发展 第一部分 中小企业私募债券融资介绍 1-1 中小企业私募债券推出的背景与基本概念 1-2 中小企业私募债券发行基本介绍 1-3 中小企业私募债券的优势 1-4 中小企业私募债券的发行程序 第二部分 信达证券投行介绍 2-1 信达证券投行基本介绍 2-2 为什么选择信达证券 3 崇德精业 诚信为本 规范经营 创新发展 第一部分 中小企业私募债券融资介绍 1-1 中小企业私募债券推出的背景与基本概念 1-2 中小企业私募债券发行基本介绍 1-3 中小企业私募债券的优势 1-4 中小企业私募债券的发行程序 4 崇德精业 诚信为本 1-1 中小企业私募债券推出的背景与基本概念 规范经营 创新发展 推出的背景 在第四届全国金融工作会议上，温家宝总理强调，做好新时期的金融工作，要坚持金融 服务于实体经济的本质要求，牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，从多方面采取措施， 确保资金投向实体经济，有效解决实体经济融资难、融资贵问题，坚决抑制社会资本脱实 向虚、以钱炒钱，防止虚拟经济过度自我循环和膨胀，防止出现产业空心化现象。 中小企业在实体经济的发展过程中发挥着不可替代的重要作用。在本届政府报告中多次 提及：加强对符合产业政策、有市场需求的企业特别是小型、微型企