现代咨询方法与实务(考点整理).pdf

现代咨询方法与实务(考点整理) 投资分类：按形成资本的用途（生产性投资、非生产性投资）；按资产形态分（固定资产投资、 流动资产投资）；按投资主体的经济类型分（国有/集体/个体/股份制/外商投资）；按资金来 源分（国家预算内投资、国内贷款、利用外资、自筹投资、其他投资）；按固定资产投资的使 用构成分（建筑安装工程费、设备与工器具购置费、其他费用）。 我国工程咨询业未来发展规划：加快工程咨询理论方法和技术创新（树立符合科学发展观要 求的新咨询理念、加快开展工程咨询理论方法和技术创新研究、推动创新研究成果的应用）； 促进工程咨询全面协调发展（加快推进工程项 目全过程管理、大力加强投资决策咨询工作、 切实注重后评价工作、积极开发新领域业务）。 工程咨询单位业务的市场开发： 1、工程咨询市场特点：影响因素多，咨询环境复杂；风险相对较大；合同管理困难；技术标 准的庞杂会给工程咨询带来困难。 2、市场调查：内容（政治法律/经济/社会人文/技术应用环境调查；市场容量调查）。 3、目标市场分析：市场细分（步骤—明确市场范围、选择细分标准、粗分、细分）；目标市 场选择【外部环境因素（工程所在国家政局稳定性、经济发展状况与货币稳定性、投资需求 与资金来源、自然条件、工程市场秩序与竞争状况）；自身条件（经营范围、专业特长、技术 力量、资金能力、管理水平、地域和文化背景优势）】；市场定位。 4、主要营销手段：建立网页、争取客户举荐、广告宣传、树立品牌形象、专业出版物、保持 良好的公共关系。 5、项目的分析与选择--步骤及内容：市场部→项目分析、专业部门→项目深入分析（客户对 咨询服务的要求、是否需要竞争性投标、公司参与竞争的技术能力、风险分析、制定商务竞 1 争策略）、编写和递交咨询服务建议书。 工程咨询单位的风险管理： 1、风险基本要素：风险因素、风险事故、损失。 2、风险的类别：政治风险（经济开放程度低、经济不稳定、产业结构调整、金融政策的变化、 通货膨胀）、市场风险（汇率、竞争对手信息变化）、管理风险（内部管理制度和措施不健全）、 法律风险、财务风险、道德风险（不规范执业）。 3、基本流程：风险识别、分析、应对、监控。 4、咨询单位的风险管理策略：建立规范的内部治理机构；建立内部风险控制制度（内部岗位 授权制度；内部报告制度；内控批准/责任/审计制度；考核制度；重大风险预警制度；企业 法律顾问制度；重要岗位权力制衡制度）；建立咨询单位的信用评级制度；建立责任赔偿制度； 推广担保制度；建立工程保险制度；实行合伙人制度。 5、咨询人员的风险管理策略：强化合同履约意识；提高专业技能；投保职业责任保险；加强 自身管理；提高职业道德素质。 规划咨询 1、规划制定咨询--内容：发展目标、发展思路和开发方案（根据行业或区域发展的“时序性 和阶段性”，划分近/中/远期的规划发展重点及重点项目开发方法）、规划的条件（基本条件、 发展条件 ）、产业结构和产业政策、投资方案和备选项目。 1-1、发展目标：经济目标（GDP/人均国民收入/经济增长速度/劳动生产率/生产能力和规模 /产品质量/产业结构）、技术目标（技术水平/装备水平/制造水平/人力资源开发/技术进步贡 献率）、社会目标（人口指标/人口增长率/就业率/教育/医疗/卫生/文化/保险/宗教）、环境目 标（环境污染治理/生态平衡/可持续发展）、管理目标（组织机构/人员素质/管理制度/体制改 革）。 1-2、基本条件：区域规划（地理条件、经济基础条件、社会人文条件）；行业规划（生产力 2 布局现状、技术水平、市场开发程度、产品结构、行业优势、产权体制）。 1-3、发展条件：包括（资源条件、社会和环境条件、基础设施条件、生产开发能力、管理制 度更新）；※应全面反映现状和各种意见，特别要把（阻碍规划实现的各种不利因素和风险） 表述清楚。 2、规划评估咨询：可承担该业务的单位（规划编制部门；规划批准单位；具有相应资质的工 程咨询单位）；步骤（明确评估的目标；分析评估对象的特