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供应链金融业务 赖新锋 2010年5月8日 银行供应链金融业务的市场定位 中农工建交大型银行、大众银行，目前工行、交行大举进入此领 域，但是操作环节控制较少 中信银行总行对核心企业主动授信，总对总授信，分行为主办行 ，做产业链，各分支行额度内找当地的经销商用信 民生银行目前总行公司部推，联合合规部、评审部、监控部，力 度大，沿核心企业两头营销，此次推动关系到以后还推不推此业务 光大银行公司部推“金色链”品牌，汽车全程通、保兑仓、钢铁 金色连、有色金属金色链等 兴业银行供应链金融发生过案件，目前没有什么进展 广发银行很早提出物流银行业务概念，由于品牌方面原因，始终 没有什么影响 浦发银行较早推出供应链金融品牌的银行 ，操作模式上没有突破 华夏银行“融资共赢链”，七条链，含国内国外业务，品种齐全 ，广告投入大，由于受制于信审的固话思维一直推不开，放款系统简 直就是供应链推广的绊脚石 深发银行国内供应链金融业务的始祖，模式齐全，风险控制经验 丰富，有一批供应链金融的专家，目前受平安银行接管的不确定性， 人心不稳 目标客户中小客户偏中 供应链金融业务：目前是股份制商业银行对中小企业营销 最有竞争力的业务品种，是真正在营销过程中创造的、在 业务发展中不断完善的、符合客户需求的、目前生命力旺 盛的品种 另一好处：在业务中可以培养一批合格的信贷客户经理， 供应链金融技术含量高，风险把控能力强，对做供应链金 融业务的客户经理的素质要求要高，须能全方位对业务环 节进行有效把控；有利因素就是客户不是非常强势，银行 的议价能力强，不至于让客户经理望尘莫及。 开办供应链金融的基本条件 总行的支持，各部门的统一认识，有权审批人的 业务熟悉程度。 分行有专门的操作监控平台，全程监控操作流程 。（入库及出质、价格管理、占有和监管、提货 及换货、核库、巡库、贷后监管） 有一批熟悉信贷、法律、物流的专业人才，同时 有一批不间断现场检查的人员，同时有一批行业 市场分析人才。 各关系人的准入条件借款人 成立时间 ：借款人成立时间满1年以上，或者实际控制人成立的同行 业的关联企业成立满2年以上 实际控制人 ：直接或间接从事该行业有5年以上工作经历，管理层稳 定。 信用记录 ：主要经营者无逃税、漏税记录；银行信用记录正常；采 购付款履约记录正常。 关联企业及关联交易 ：贸易链中不存在明显对价不等的关联交易， 或存在虚拟交易借以虚增收入，但需要说明贸易链中的关系，若关联 企业在银行有授信，对该系列企业需要统一核定额度限额。 投资活动 ：不存在银行认为不利于企业经营的重大投资活动和投资 项目 优惠措施 ：对先票后货业务，有厂商的价格优惠措施（进口商品除 外）。 代理级别 ：对先票后货业务，要求是一级经销商、特许经销商、总 代或省代或直接向厂商或厂商下属全资或控股的销售公司取货的经销 商。 各关系人的准入条件供应商 履约能力 ：供应商具备供货履约能力 信用记录 ：供应商没有逃税、漏税记录、供货不及时或 出现品质纠纷；银行信用记录没有不良 市场份额或行业排名 ：同类产品有较明显的市场份额 与借款人合作时间 ：对先票后货业务，借款人或实际控 制人与供应商合作1年以上，或银行与供应商合作1年以上 ，合作记录正常。 各关系人的准入条件仓储方或监管方 成立时间或注册资金 ：成立满1年以上（成立时间至授信 日期间满12个月）或注册资金满500万以上 经营资质 ：有合法的仓储经营资格或货物保管资格 服务信用记录 ：与银行、企业未发生过质物监管纠纷或 其它道德风险 赔付实力 ：具备一定的违约责任赔偿能力 仓库地点 ：运输及交通条件便利。 关联关系 ：与出质人无股权上的关联，投资上的关联 质物的要求 出质人拥有完整、合法、有效的所有权，无其它 抵、质押行为，不存在产权或其他法律纠纷； 属于企业正常经营周转中的短期存货、有良好流 通变现能力； 有成熟交易市场，有通畅销售渠道，市价易于确 定，价格波动区间能够合理预测； 货物质量稳定，易于仓储、保管，不易变质、损 毁，有形及无