2019年上市辅导买壳上市培训教材.pptVIP

* 适宜采用各种融资方式的公司特点 融资方式 适宜选择该融资方式的公司特点 配股 增发 可转换债券 1. 流通股数量较大，通过向原有股东配售可以获得足够募集资金 2. 距前次发行已满一个完整的会计年度 3. 业绩稳定，但成长性有所欠缺 4. 希望能维持大股东持股比例 1. 募集资金需求量较大，且公司成长性较好或业绩优良，行业前景看好 2. 流通股本较小，但募集资金需求较大 3. 由於种种原因，过去三年业绩不够理想，不符合发行可转债或配股要求，但募集资金 投资的项目拥有良好前景 4. 发行了B 股或 H 股 5. 距前次发行间隔的时间尚不满一个完整的会计年度，但有募集资金需求 6. 大股东的持股比例较高，不存在控制权的过度稀释问题 1. 资产规模较大，资产负债率较低 2. 业绩良好，主营业务尚可，成长性高，但不希望公司的股本在短期内增长太快 3. 股价处於低位，且预计公司未来的股价将会上升 4. 前次股份发行的时间距本次融资间隔不足12个月 * 第 三 部 份 买 壳 上 市 的 具 体 操 作 流 程 * 买壳上市程序执行简要框架 1.总体策划，方案设计 2.交易执行，进行收购 3.公司整理与再融资 尽职调查/买壳上市可行性分析 方案设计 选聘中介机构 买壳融资安排 协调各利益关系方 评估和买壳定价 买壳谈判签订合同 买壳合同履行收