201s年云南省公路开发投资有限责任公司.PDFVIP

公 201s年 公 限 任 司 云 开 有 责 南省 路 发投资 公司债券募集说明书 联合主承销商 ⑧ 泌速诳吝胜份哺f豇 丬口 丨 HAITONG SECUR叮 Es Co.`LTD。 撑 西 讧 股份 隈公 南 券 有 司 s啷 wEsT sECt跏s 2v丨3年 丨 月 2013 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《云南省公 路开发投资有限责任公司公司债券债权代理协议》、《云南省公路开 发投资有限责任公司公司债券持有人会议规则》、《云南省公路开发 投资有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书中列明的 各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 I 2013 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 2013 年云南省公路开发投资有限责任公司公司债券（简称“13 滇公路 债券名称 投债” ）。 发行总额 人民币 20 亿元。 本期债券期限为 6 年期，第 3 年期末附发行人上调票面利率选择权和 债券期限 投资者回售选择权。 本期债券采用固定利率形式，存续期前 3 年票面年利率由 Shibor 基 准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为《2013 年云南省公路 开发投资有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全国银行间同业