平安信托私人财富管理及产品简介精选课件.pptVIP

平安信托私人财富管理的金融产品 核心产品 　 卫星产品 现金管理 年金产品 债券 固定收益 　 TOT 公募基金 阳光私募 PE 证券 现金赢 利 月月盈 个人年金 国债 公司债 债券型基金（公募基金） 利鑫 宋都 　 平安 TOT 东海证 券TOT 股票型 基金 混合型 基金 从容 淡水泉 证大 价值 鹏远核 心 瑞智 ...等 盛景一 期 其他代销PE 二级市场产品 财富及客户关系管理系统准确专业达成目标 市场瞬息万变, 客户的目标也会常有调整.. 我们使用目前国际上私人银行通用的客户 关系管理系统来灵活应对各种变化. 在理财经理的协助下, 可以帮您: 根据客户资产状况,风险承受力,及人生阶段财务目标量身定制适合于客户自己的资产配置方案 定期回顾投资策略,持续跟踪表现,并作出及时相应的调整. 生成报告. 定期提供金融投资信息, 并协助客户的生活需求,实现深层客户关系管理 核心资产配置 Footnote: Equity asset class including private equity whenever is applicable *** [External position is based on the information you provided] free-text field to be amended Note: access to override manually outside positionsperformance and volatility options to be ytd, last 3m, last 6 months, last9 months 客户: LIUBING 从 01/01/2009 至12/31/2009 投资组合部分示例 投资策略 核心产品财富管理目标:核心资产的保值增值,安全性与流动性是考虑重点 目标 长期资本稳健成长 风险 分散与低风险 投资时间 长期 核心资产建议配置比例: 积极型:40% 稳健型:50% 保守型:60% 现金管理类 产品名称 期限 预期收益(年) 投向 最低认购金额 认购时间 现金赢利0901 T+1(第二日可赎回本金) 0.88% 同业存款 100万元 在售,2009年4月9日-2010年4月8日,每个工作日可接受认购与赎回 月月盈 1个月 1.80% 同业存款 100万元 在售,每个月开放一次,详见WWW.PA18.COM 胜安3号 3个月 3.18% 平安自有物业 200万元 售磬 利鑫1号 3个月 3.18% 平安自有物业 200万元 售磬 利鑫2号近期推出! 固定收益类 类型 产品名称 产品期限 募集总金额 预期年收益 同期银行利率 成立时间 固定收益类 胜安1号 1年 0.57亿 8% 4.14% 2008-4-28 胜安2号 1年 0.23亿 8% 4.14% 2008-4-28 佳园1号 1年 0.8亿　 9.50% 4.14% 2008-7-7 回龙观一期2号 1年 1.8亿 7.20% 4.14% 2008-9-16 中科英华股权质押 1年 2.0亿　 10% 4.14% 2008-7-14 香江控股 1年 1.0亿　 9.50% 4.14% 2008-5-8 盛华一期 2年 0.76亿 6.50% 2.51% 2009-1-25 佳园12号信托 2年 1.8亿 7% 2.51% 2009-2-5 温馨提示:我司固定收益类产品为非常态销售产品,请密切关注理财经理信息,需提前预约(300万元以下只有少量认购份额)认购! 卫星产品财富管理目标:卫星资产的保值增值,收益性是考虑重点 目标 短，中期投资 风险 集中与中高风险 投资时间 短，中期 卫星资产建议配置比例: 积极型:60% 稳健型:50% 保守型:40% 卫星产品之一 -阳光私募基金 为您寻找最好的基金管理人 -打造中国最优秀的阳光私募基金平台 什么是阳光私募基金? 私募基金是相对于公募基金而言，就资金募集方式之差异，以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募基金和私募基金。 两种形式均合法,区别在于发行对象是大众还是小众. 阳光私募基金-四方监管更安全 资金 投资收益 发行 管理费 投资建议 资金托管 证券交易 投资 投资收益 投资者 资金信托 平安信托 A股市场及其相关衍生金融产品 投资顾问(目前11家) 托管银行 证券公司 平安信托私募基金平台近一年表现 概况: 2008年平安信托基金平台存续期一年的基金共16支.