中国第三方医疗服务行业白皮书.pdf

The Independent Healthcare Providers in China 2018-06-10 内容概要 近年来，随着“分级诊疗”、“两票制”、“医联体”和“家庭医生签约”等政 策的逐步落地，中国医疗卫生体制的改革进一步深化。在民营医疗领域，第三方 医疗服务行业无疑是其中的一大热门话题。 2017 年 2 月，前国家卫生和计生委发布《关于修改医疗机构管理条例实施细 则》，新增“医学检验实验室、病理诊断中心、医学影像诊断中心、血液透析中 心、安宁疗护中心”5 类医疗机构类别，并表示《医疗机构管理条例实施细则》此 前于 1994 年开始执行，已经不适应监管需要 ，在新的产业环境和发展需要下， 此次修改已谋划已久。 半年后，官方再次发布《关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》， 将第三方医疗服务机构的种类从此前的 5 类扩容至 10 类 ，陆续推出 7 类第三方 医疗服务机构建设基本要求和运营规范。 动脉网·蛋壳研究院根据 10 类第三方医疗服务机构的主要客户类型不同，将它们 划分成医技类医疗服务机构和临床类医疗服务机构，并且认为随着中国医疗健康 产业的不断发展，这两种第三方医疗服务机构存在截然不同的发展逻辑。在运营 层面，我们经过对第三方医疗服务机构运营流程的梳理，总结出第三方医疗服务 机构作为一种重资产医疗服务提供商，运营者对各种资源的整合效率将是决定其 能否壮大的关键。 此外，第三方医疗服务机构为何能够受到官方的认可和支持？第三方医疗服务机 构将对中国的医疗体系产生哪些影响？第三方医疗服务机构如何在激烈的市场竞 争中走上康庄大道？在报告中我们将对以上问题进行逐一分析。 目录 一 研究方法：政策市场双轮驱动下的重新域定4 二 行业趋势：官方力挺下仍将出现分化式发展6 （一）政策明确鼓励第三方医疗服务机构，鼓励连锁化和集团化经营 6 （二）客户群体差异造成第三方医疗服务机构呈现出不同的演化逻辑 10 （三）医技类第三方医疗服务机构受“分级诊疗”政策推动 12 （四）需求倒逼，临床类第三方医疗服务机构丰富中国医疗健康多样性 16 三、机构运营：强大的资源整合能力成为企业致胜砝码20 （一）市场调研：评估市场机会和竞争格局 20 （二）资金筹备：兼顾扩张的速度和质量 23 （三）区位选址：提升单店服务效用，形成区域规模优势 24 （四）资产配置：与上游供应商形成利益共同体 25 （五）医护招募：对专业人才的依赖性较高 25 （六）行政审批：程序进一步简化，政策大力支持 26 （七）市场开拓：拓展逻辑虽有不同，但都需本身具备高质量的服务 27 （八）业务延伸：以核心服务为中心进行产业链的横向和纵向整合 28 四 资源整合效率决定第三方医疗服务机构的兴衰成败31 （一）成长模板：独立医学检验室的成长之道 31 （二）资源倾斜情况成为新的观测点 38 资料来源：蛋壳研究院 在动脉网·蛋壳研究院的研究体系里，我们以这样的视角去理解一个行业的变化 ： 一个时期某个行业技术、方法、实践的总和 ，我们将它称作 “域” ，这个“域” 的构成包括 ：底层技术、在此基础上所形成的社会关系、协调社会运行的规则机 制与法度。将这个概念让渡到医疗健康领域，对应的便是医疗技术、支撑医疗体 系的运行/利益关系、政策法规。 当这个生态体系里的技术、关系、规则三者之一发生变化时，经济运行模式便会 发生改变，随着整个生态体系动态平衡，旧域会跃迁到新域，经济运行模式会在 此基础上达到新的稳定，这个过程成为重新域定。从旧域到重新域定的过程，很 少会一蹴而就，一般需要 20 年甚至更长的时间，这个所需的时间被称为关系时 间。 具体到第三方医疗服务机构的研究，这一轮第三方医疗服务机构的变革主要来自 于医疗市场需求和法规的变化，医疗技术的改变影响较小。我们的研究路径便确 定为从政策影响和市场影响这两条路线分别出发，寻找这两类因素推动下的第三 方医疗服务市场的关键影响因素，评估行业发展现状，确定观测点并深度跟踪， 试图在这场第三方医疗服务市场重新域定的过程中抓住发展得关键节点。接下来， 我们就按照这样的路径对第三方医疗服务行业进行阐述。 资料来源：蛋壳研究院 我们常说事出