课程大纲-袁毅：商业银行私银财富管理实操.docVIP

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2019-07-02 发布于未知
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课程大纲-袁毅：商业银行私银财富管理实操.doc

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《商业银行财富管理》主讲：袁毅课程目标：通过培训，让员工明白财富管理的含义及其重要性，了解如何为客户进行财富管理的基本流程和技巧课时：6小时课程内容：第1部分什么是财富管理 1、财富管理的历史发展 2、财富管理的含义 3、财富管理的一般流程 4、财富管理的目标第2部分现有金融形势下各银行进行财富管理的重要性 1、客户迫切的需求 2、银行间竞争需要 3、财富管理的好处第3部分进行财富管理的必备条件 1、建立数据分析系统。 2、建立管理专业团队。第4部分如何进行财富管理 1、客户生命周期的概念 2、帮助客户树立正确的财富管理观念 3、与客户初步制定财富规划（1）建立和界定与客户的关系（2）收集客户信息基本信息---判断客户生命周期财务信息---判断客户潜在需求（3）分析评估当前财务状况（4）制定理财规划方案（5）执行与监控第5部分案例演练第6部分课程总结回顾