远见·卓识：中国软饮料行业洞察2017.8.pdf

Insight Foresight 远见·卓识 整体市场增长乏力，创新发展更待何时 ——中国软饮料行业洞察 2017 年8 月 远卓消费行业研究中心 目 录 前言 1 中国软饮料市场整体态势3 一、中国软饮料市场整体增长乏力3 二、中国软饮料市场竞争愈加激烈4 三、中国软饮料细分市场增长各异5 四、中国软饮料市场渠道日趋多元9 五、中国软饮料市场内陆省份尚有空间10 中国软饮料重点细分市场机遇分析 12 一、能量运动饮料细分市场增速迅猛12 二、能量运动饮料细分市场格局稳中有变13 三、能量运动饮料细分市场仍存潜在机遇15 中国软饮料企业转型发展展望 15 一、产品定位与组合16 二、外延式兼并收购17 三、全渠道布局18 关于远卓 19 关于作者20 前言 从第一波次的碳酸饮料浪潮开始，中国软饮料行业先后经历了瓶 装饮用水，茶饮料，果汁饮料，再到功能性饮料的浪潮。 截止2014 年之前，软饮料行业增速均保持在两位数以上。但是 近两年的增速却明显放缓， 2016 年的行业增速已经降到了4%。经 过近二十多年的高速发展，中国软饮料行业的发展进入新常态。 虽然软饮料行业整体增长疲软，但仍然存在快速发展的细分市场 和品类。不少内陆省份的区域市场渗透率仍然也还有较大的空间。 软饮料消费者群体的消费理念和消费行为也在不断发生变化，对 绿色、有机、健康等潮流的追求将对既有软饮料细分市场及相关企业 产生深远的影响。伴随互联网以及自媒体的快速发展，与消费者之间 更加密切的互动也必不可少。 对于中国软饮料企业来讲，转型发展机不可失、时不我待。 地址：北京市朝阳区融科望京中心B 座2001 2 电话：86-1062800269 Email：bexcel-bj@ 中国软饮料市场整体态势 一、中国软饮料市场整体增长乏力 伴随经济的快速增长，城镇化的持续推进，以及不断加快的生活 节奏，中国软饮料市场曾实现了持续两位数的快速增长。 但近几年软饮料市场增速开始下滑，一方面是行业逐渐臻于成熟， 但另一方面更主要的原因在于中国消费群体的消费理念以及消费习 惯正逐步发生转变。传统软饮料市场中的高碳水化合物、高能量的成 分逐步受到扬弃，绿色、有机、健康的消费理念逐步成为趋势。 中国软饮料行业已经进入了新的发展阶段。 图1 中国软饮料行业整体销售规模 单位：亿元 资料来源：Euromonitor，远卓分析 地址：北京市朝阳区融科望京中心B 座2001 3 电话：86-1062800269 Email：bexcel-bj@ 二、中国软饮料市场竞争愈加激烈 从整体市场份额来看，中国大陆地区以外的公司目前在国内软饮 料市场中占据相对领先地位，但领先优势逐步缩小。中国大陆本土公 司则利用更加灵活、创新的发展策略迎头赶上。 由于消费市场趋于碎片化，软饮料整体市场竞争程度呈现加剧态 势，行业集中度有所降低。 图2 中国软饮料行业领先企业排名及份额 资料来源：Euromonitor，远卓分析 从产品品牌维度来看，部分产品品牌开始走向下坡路，但也有新 的品牌成功实现了在消费者中的广泛认知。如何在不同代次消费者之 间进行品牌的传承，以及如何在更加多元的消费群体中抢占有利地位， 都将是每一家软饮料企业需要慎重对待的问题。 地址：北京市朝阳区融科望京中心B 座2001 4 电话：86-1062800269 Email：bexcel-bj@ 图3 中国软饮料行业领先产品排名及份额 资料来源：Euromonitor，远卓分析 三、中国软饮