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电子档案索引表 制作EXCEL表格模板，在模板上插入超链接，将相关各页链接到目录中，以便查询。投诉处理人员将扫描信息粘贴到各页中。在结案时将模板文件另存为案件编号名后，上传到投诉处理系统中，经领导审核案件处理质量后，进行结案处理。电子档案表是结案的必要资料，案件完结的同时，审核和存档均已完毕。 卷宗制作新流程 清理历史未归档卷宗 试行电子卷宗操作规则 效果评估 方案启动 即时 6.1 8月底 10月底 完善操作流程 * 项目落实 项目名称：卷宗电子化 目的：提高工作效率的同时，从而实现安全、高效、快捷的投诉处理新模式。 行事历 室主任 全员 室主任和试行员工 部门、总公司评估 室主任和全员 预期效果 创新 降低成本：减少纸张、墨盒、打印机的损耗；同时减少2-3个卷宗整理的人力。 资源共享：投诉档案电子化后能够使资料得到充分的共享利用。 提高效率：减少卷宗制作和留档的中间环节，减少投诉处理人员的案头工作量，将有限精力投入到案件处理过程中。 方便质检：全部投诉处理过程在系统中可见，在结案审批的同时已做质检，部门经理不必再审阅卷宗。 利于查档：全部投诉处理过程在系统中可见，便于档案查询。 * 实践推动 1-5月 6-7月 9-10月 11月到年底 单证管理室 科室内 业务支持 室主任 责任人 室主任 全员 室主任 信息技术部 总公司客户服务部 银代品管室 制作卷宗 质检审核 扫描归档 试行电子卷宗 质检审核 电子卷宗归档 制定新流程及业务规则 效果评估及推行 谢谢Thankyou! 目录 一、真情传递 幸福推荐 二、服务至上，关爱无限 三、投诉卷宗电子化 项目介绍 在给客户递送保单是，附加一张客户转介绍卡。填写满三名客户信息后可获得抽奖的机会。 很多营销员面临的困境…… 我认识的人都已拜访了 该签单的几乎都已经签单了 有些实在是无法购买的，我又不能逼他们 我现在已经没有客户可拜访，最近这段时间我不知往哪里去 世界华人寿险大会调查结果——客户的来源 在客户主要来源方面， 转介绍排在第一位，占比达到48.8% 项目背景 项目流程 公司根据去年同期保单 数量配发转介绍卡 粘贴到递送的保单中 现场填写客户转介绍卡 拿回转介绍卡进行抽奖 拿礼品进行二次拜访 联系转介绍名单进行拜访 邀约产说会或再次促成 根据转介绍客户需求讲解公司产品 成功 项目工具： 转介绍卡介绍： 一、大小：A4纸张的三分之一。 二、正面：本次活动的介绍，右侧副卷为推荐好友的姓名和电话（3个） 该转介绍卡让客户第一眼看到的就是有奖活动，先让客户产生兴趣，其次营销员提示客户填写满三个转介绍名单才可以参加抽奖，满足营销员客户积累需求。 项目工具： 转介绍卡介绍： 三、背面：人生的7张保单，右侧副卷填写客户和营销员的基础信息，左侧有双面胶，可直接粘贴到保单最后一页。 该转介绍卡背面主题为人生需要的七张保单，当客户只购买了其中的一张或几张保单时，我们可提示客户人生是需要七张保单的，以此提示客户的保障缺口，从而为客户加保创造机会！ * 项目推动安排 项目推动责任方为营销部及各区业推组训 各营业区组训及内勤负责将转介绍卡粘贴于已承保保单最后一页，在营销员递送保险合同时要求客户进行转介绍，营销员将填写好的转介绍回执交回营业区，由营业区组训录入回执信息并上报营销部，然后进行相关抽奖安排。客户中奖后由营销员递送奖品，增加二次拜访机会，营销员可再进行转介绍及尝试促成保单。 项目效果 “真情传递.幸福推荐”转介绍活动以月度为单位开展，营销员将转介绍卡粘贴于客户保险合同的最后一页，在递送保险合同时要求客户做转介绍，客户转介绍的同时还可以参加公司的幸运抽奖，大大降低客户积累的难度，同时也为积累有效准客户提升了效率，提升转介绍率以及签单率。 本活动自开展以来，得到营销员的普遍认可，在为客户递送保单时，客户都愿意进行转介绍，而且转介绍的名单真实有效，也大大降低拜访转介绍客户的难度。本活动在上半年开展以来，在6月半年冲刺过程中效果尤为明显，6月XX城郊承保规模8658万，同比提升349%；价值保费承保1922万，同比提升94%；有效人力1573人，同比提升8.3%；活动率70.5%，同比提升1.12%；总件数4608件，同比提升39%；人均件数2.07件，同比提升45%。 目录 一、真情传递 幸福推荐 二、服务至上，关爱无限 三、投诉卷宗电子化 项目介绍 紧急救援服务 商旅特色服务 贵宾礼遇服务 信息咨 询服务 五大类十大项增值服务 三大平台专属服务 95567贵宾专线 网站高端专区 柜面VIP通道 配合营销的客户积累活动，借助公司的客户专属服务以及增值项目，吸引客户再次加保，达到更高级别的客户层级。 推广背景